Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) при поддержке Ассоциации российских банков (АРБ) и информационного агентства «МФД-ИнфоЦентр» представили отраслевой обзор «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков».
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) при поддержке Ассоциации российских банков (АРБ) и информационного агентства «МФД-ИнфоЦентр» представили отраслевой обзор «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков». Исследование впервые в России дает детальную оценку долговой нагрузки с учетом реальных доходов, профессий, возрастов и регионов проживания заемщиков.
«Предлагаемая в обзоре НБКИ методика оценки долговой нагрузки заемщиков базируется на сопоставлении дохода и долга каждого субъекта, - комментирует президент АРБ Гарегин Тосунян. - Такой подход в различных вариациях используется в практике кредитных организаций для анализа собственной клиентской базы, однако, до недавнего времени был недоступен для изучения рынка в целом. Поэтому проведенную работу можно с полной уверенностью назвать инновационной и востребованной рынком».
«Российским кредиторам чрезвычайно важно иметь точное и детальное представление о возможностях своих клиентов, потенциале рынка и рисках, связанных с кредитованием, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Обзор НБКИ позволяет кредиторам корректировать свои кредитные политики с учетом объективных и репрезентативных данных в различных клиентских и продуктовых сегментах. Использование обзора НБКИ на практике будет способствовать развитию рынка без угрозы «закредитованности» отдельных групп заемщиков, развитию всего сектора с минимальными рисками».
В обзоре проанализированы все долги россиян перед банками, микрофинансовыми организациями и другими кредиторами, передающими сведения в НБКИ. Таких организация в настоящее время в России около 2,5 тысяч. Данные о кредитах сопоставлялись со сведениями о доходах, которые заемщики указывали в своих анкетах, и корректировались с учетом информации на рынке труда.
Согласно исследованию, долговая нагрузка (PTI – отношение ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам к ежемесячному доходу) российских заемщиков зависит от их дохода. Так, 10% заемщиков с самыми небольшими доходами (нижний дециль – доход до 13 тысяч рублей в месяц) тратят на обслуживание всех кредитов 32,96% своих доходов, а 25% заемщиков с доходами ниже среднего (нижний квартиль – доходы до 18 тысяч рублей в месяц) – 31,06%. Заемщики со средними доходами (больше 18-и тысяч и меньше 40 тысяч рублей в месяц) – 25,98%. Заемщики с доходом выше 40 тысяч рублей выплачивают кредиторам 21,03% своих ежемесячных доходов.
Таблица 1. Долговая нагрузка заемщиков в зависимости от дохода
|
Нижний дециль
(10% заемщиков с минимальными доходами)
|
Нижний квартиль
(25% заемщиков с минимальными доходами)
|
Медиана
(50% заемщиков со средними доходами)
|
Верхний квартиль
(25% заемщиков с наибольшими доходами)
|
Доход в месяц, руб.
|
13 000 руб.
|
18 000 руб.
|
25 000 руб.
|
40 000 руб.
|
Долг, руб.
|
62 932 руб.
|
81 156 руб.
|
159 698 руб.
|
441 127 руб.
|
Ежемесячный платеж, руб.
|
4 552 руб.
|
5 866 руб.
|
11 024 руб.
|
30 473 руб.
|
Соотношение долга к годовому доходу
|
51,89%
|
50,01%
|
49,40%
|
54,51%
|
PTI Gross (долговая нагрузка)
|
32,96%
|
31,06%
|
25,98%
|
21,03%
|
Таблица 2. Корреляция долговой нагрузки и количества кредитов
Количество действующих кредитов
|
PTI Gross
|
1
|
18,67%
|
2
|
24,96%
|
3
|
31,29%
|
4
|
36,65%
|
5 и более
|
43,02%
|
Таблица 3.1. 10 регионов с наибольшей долей заемщиков, имеющих долговую нагрузку выше 60%
Регион
|
Доля заемщиков с долговой нагрузкой выше 60%
|
Республика Бурятия
|
18,92%
|
Республика Хакасия
|
17,88%
|
Амурская область
|
17,74%
|
Алтайский край
|
13,50%
|
Архангельская область
|
13,30%
|
Сахалинская область
|
13,17%
|
Забайкальский край
|
13,05%
|
Новгородская область
|
12,95%
|
Тюменская область
|
12,34%
|
Камчатский край
|
12,14%
|
Таблица 3.2. 10 регионов с наименьшей долей заемщиков, имеющих долговую нагрузку выше 60%
Регион
|
Доля заемщиков с долговой нагрузкой выше 60%
|
Рязанская область
|
6,51%
|
Самарская область
|
6,39%
|
Нижегородская область
|
6,36%
|
Тверская область
|
6,15%
|
Тульская область
|
5,36%
|
Ярославская область
|
4,72%
|
Санкт-Петербург
|
3,83%
|
Ленинградская область
|
3,81%
|
Москва
|
3,08%
|
Московская область
|
2,69%
|