В 1 квартале 2017 года темпы роста портфеля займов микрофинансовых институтов снизились до «рекордных» 7,3%
В 1 квартале 2017 года темпы роста портфеля займов микрофинансовых институтов снизились до «рекордных» 7,3%
По информации 3 000 микрофинансовых институтов (МФИ), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по состоянию на 01.04.2017 г. суммарный объем предоставленных МФИ (МФО, КПК и т.д.) займов населению составил 129,5 млрд. руб., увеличившись за 1 квартал 2017 года на 7,3% (на 01.01.2017 – 120,8 млрд. руб.). Это самые низкие темпы прироста портфеля займов МФИ с 2015 года, и такое снижение данного показателя наблюдается уже второй квартал подряд (Диаграмма 1).
Диаграмма 1. Динамика объема портфеля займов МФИ в 2015-2017 гг., в %
При этом в 1 квартале 2017 г. росли только объемы выданных микрозаймов – на 15,2% до 64,4 млрд. руб. (на 01.01.2017г. – 55,9 млрд. руб.). В то же время объем займов на покупку потребительских товаров практически остался неизменным – рост на 0,5% до 65,2 млрд. руб. (на 01.01.2017г. – 64,9 млрд. руб.). Соответственно, произошли изменения и в структуре портфеля займов МФИ: доля микрозаймов стремительно выросла на 4,7% до 49,7%, и, фактически, «догнала» займы на покупку потребительских товаров - 50,3% (на 01.01.2017г. – 55,0%).
Что касается динамики количества займов МФИ, то на упомянутую дату НБКИ было зафиксировано 10,24 млн. действующих займов, что на 14,9% больше, чем по итогам 2016 года (на 01.01.2017 – 8,91 млн. ед.).
В 1 квартале 2017 года также снизился средний размер займа на покупку потребительских товаров – на 11,9% и составил 15,9 тыс. руб. (на 01.01.2017г. – 18,1 тыс. руб.). В свою очередь, средний размер микрозайма за квартал не изменился и составил 10,5 тыс. руб. (Таблица 1).
С начала 2017 года самая высокая динамика портфеля займов МФИ (среди 20 регионов-лидеров по объемам микрофинансирования) зафиксирована в Удмуртской Республике (+16,4%), Белгородской (+16,2%), Архангельской области (+15,2%) и Вологодской (+14,2%) областях. В свою очередь, в ряде регионов, впервые за 2 года, был отмечено снижение объема портфеля займов: в Москве (-2,8%), Московской области (-2,1%) и Республике Татарстан (-0,7%) (Таблица 2).
«Темпы роста портфеля микрофинансовых займов падают уже второй квартал подряд, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Вкупе с ростом банковского необеспеченного кредитования, это свидетельствует о том, что многие заемщики МФО после перерыва в несколько лет «возвращаются» в банки. В последние годы эти граждане не могли рассчитывать на банковские кредиты, прибегая, в том числе, к услугам микрофинансовых организаций. Однако теперь банки постепенно восстанавливают «докризисный» аппетит к риску, и находят возможности для наращивания выдачи потребительских кредитов и привлечения, в том числе, и тех клиентов, которые последние годы кредитовались в МФИ. Однако и микрофинансовый сектор продолжает интенсивно развиваться, продолжает расти не только динамика объема портфеля займов МФИ, но и их популярность у населения страны».
Таблица 1. Динамика показателей МФИ в целом по РФ
Тип займов
|
Средний размер
займа, руб.
|
Кол-во действ-х займов, ед.
|
Суммарный объем, млн. руб.
|
01.01.2017
|
01.04.2017
|
Займы на покупку потреб. товаров
|
15 932
|
4 090 067
|
64 860
|
65 161
|
Микрозаймы (займы до зарплаты)
|
10 467
|
6 149 720
|
55 892
|
64 369
|
Итого по 2-м типам займов
| |
10 237 787
|
120 752
|
129 530
|
Таблица 2. Топ-20 регионов РФ с наибольшими объемами займов, предоставленными населению микрофинансовыми организациями
|
Регион
|
Объем действ-х займов за покупку потреб. товаров на 01.04.2017г.,
в млн. руб.
|
Объем действ-х микро-займов на 01.04.2017г., в млн. руб.
|
Итого, общий объем действ-х займов на 01.04.2017 г., в млн. руб.
|
Итого, общий объем действ-х займов на 01.01.2017 г., в млн. руб.
|
Динамика объема действ-х займов в 1 кв. 2017г.,
в %
|
1
|
Республика Башкортостан
|
5 552
|
1 496
|
7 048
|
6 585
|
6,6%
|
2
|
г. Москва
|
2 402
|
3 758
|
6 160
|
6 332
|
-2,8%
|
3
|
Московская область
|
2 078
|
2 879
|
4 957
|
5 063
|
-2,1%
|
4
|
Алтайский край
|
3 061
|
1 237
|
4 298
|
3 976
|
7,5%
|
5
|
Ростовская область
|
2 267
|
1 798
|
4 065
|
3 631
|
10,7%
|
6
|
Кемеровская область
|
2 591
|
1 428
|
4 019
|
3 764
|
6,3%
|
7
|
Свердловская область
|
1 714
|
2 291
|
4 005
|
3 858
|
3,7%
|
8
|
Нижегородская область
|
2 204
|
1 318
|
3 522
|
3 238
|
8,1%
|
9
|
Челябинская область
|
1 461
|
2 049
|
3 510
|
3 144
|
10,4%
|
10
|
Краснодарский край
|
1 902
|
1 511
|
3 413
|
3 070
|
10,0%
|
11
|
Республика Татарстан
|
1 843
|
1 367
|
3 210
|
3 233
|
-0,7%
|
12
|
г. Санкт-Петербург
|
964
|
2 236
|
3 200
|
3 164
|
1,1%
|
13
|
Республика Саха (Якутия)
|
1 987
|
1 149
|
3 136
|
2 801
|
10,7%
|
14
|
Томская область
|
2 358
|
669
|
3 027
|
2 853
|
5,7%
|
15
|
Белгородская область
|
1 571
|
1 243
|
2 814
|
2 359
|
16,2%
|
16
|
Архангельская область
|
1 191
|
1 279
|
2 470
|
2 098
|
15,1%
|
17
|
Красноярский край
|
844
|
1 606
|
2 450
|
2 245
|
8,4%
|
18
|
Республика Карелия
|
1 388
|
861
|
2 249
|
1 999
|
11,1%
|
19
|
Удмуртская Республика
|
1 486
|
506
|
1 992
|
1 665
|
16,4%
|
20
|
Вологодская область
|
996
|
953
|
1 949
|
1 672
|
14,2%
|