По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за первые 6 месяцев 2014 года банки выдали 2,7 миллиона новых кредитных карт на общую сумму 141 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество сократилось на 3,86%, сумма – на 5,49%. Средний размер кредита, выданного с помощью кредитной карты, во II квартале 2014 года составил 53,792 тыс руб., что на 2,15% меньше, чем за тот же период 2013 года. Поквартальная динамика выдачи кредитных карт представлена в таблице 1.
Таким образом, общее количество действующих кредитных карт на 1 июля 2014 года составило 24,630 млн штук (+20,18% в годовом исчислении), сумма действующих кредитов, выданных с помощью кредитных карт, достигла 1,402 трлн рублей (+29,84%). В структуре задолженности россиян кредиты, выданные с помощью кредитных карт, занимают 12,07%. Помесячная динамика действующих кредитных карт отражена в таблице 2. Структура задолженности населения по типам кредитов представлена в таблице 3.
Помимо стабилизации темпов роста, важно отметить намечающуюся тенденцию существенного улучшения качества кредитов, выдаваемых с помощью кредитных карт. Так, доля кредитных карт, выданных в декабре 2013 года, с просрочкой 30-60 дней, допущенной через полгода обслуживания, составила 4,88%. По кредитным картам, выданным в декабре 2012 года, эта доля находилась на уровне 11,35%. Винтажный анализ качества выдаваемых кредитных карт – таблица 4.
«Качество кредитных карт на этапе выдачи и в процессе обслуживания улучшается по мере внедрения банками современных инструментов управления рисками и включения оперативной информации о поведении заемщиков в системы принятия решений, - говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – С середины 2013 года мы видим активное стремление лидеров банковской розницы к комплексной модернизации кредитных конвейеров за счет внедрения систем оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков «Сигнал 2.0», учета социальных связей заемщиков, скоринг-бюро, fraud score и других разработок и возможностей НБКИ. Крупные банки начали использовать наш уникальный аналитический отчет «Бенчмаркинг» для оптимизации процессов выдачи кредитов, разработки стратегий кросс-продаж, в процессе анализа маркетинговой политики и правил работы с просроченной задолженностью – то есть на всем этапе жизненного цикла кредита».
Таблица 1. Динамика выдачи новых кредитных карт
|
Период |
Количество кредитов, единицы |
Общий объем кредитов, млн руб. |
Средний размер кредита, руб. |
|
2012 г., 3 квартал |
1 511 802 |
79 313 |
52 463 |
|
2012 г., 4 квартал |
1 690 028 |
87 785 |
51 943 |
|
2013 г., 1 квартал |
1 386 272 |
68 558 |
49 455 |
|
2013 г., 2 квартал |
1 467 979 |
80 703 |
54 976 |
|
2013 г., 3 квартал |
1 664 667 |
88 051 |
52 894 |
|
2013 г., 4 квартал |
1 554 009 |
84 443 |
54 339 |
|
2014 г., 1 квартал |
1 356 833 |
66 432 |
48 961 |
|
2014 г., 2 квартал |
1 387 357 |
74 632 |
53 794 |
Источник: НБКИ
Таблица 2. Динамика действующих кредитных карт
|
Дата |
Количество действующих кредитных карт, единицы |
Суммарный объем действующих кредитов, выданных с помощью кредитных карт, млн руб. |
|
01.01.2012 |
8 626 090 |
418 686 |
|
01.04.2012 |
10 695 432 |
524 195 |
|
01.07.2012 |
12 647 565 |
626 294 |
|
01.10.2012 |
15 836 687 |
764 073 |
|
01.01.2013 |
17 579 817 |
881 902 |
|
01.04.2013 |
19 180 806 |
980 538 |
|
01.07.2013 |
20 493 982 |
1 079 437 |
|
01.10.2013 |
22 191 338 |
1 185 063 |
|
01.01.2014 |
22 452 007 |
1 245 760 |
|
01.04.2014 |
23 987 065 |
1 348 155 |
|
01.07.2014 |
24 629 603 |
1 401 519 |
Источник: НБКИ
Таблица 3. Структура задолженности населения по типам кредитов
|
На дату |
Кредиты на покупку потребительских товаров |
Кредиты с использованием кредитных карт |
Автокредиты |
Ипотечные кредиты |
|
01.07.2012 |
48,93% |
10,54% |
16,14% |
24,39% |
|
01.07.2013 |
48,49% |
12,54% |
14,29% |
24,68% |
|
01.07.2014 |
49,00% |
12,07% |
13,04% |
25,89% |
Источник: НБКИ
Таблица 4. Динамика качества кредитов, выдаваемых с помощью кредитных карт
|
Месяц выдачи |
Доля кредитов, по которым через полгода обслуживания допущена просрочка на 30-60 дней |
|
2012, январь |
8,87% |
|
2012, февраль |
9,05% |
|
2012, март |
8,76% |
|
2012, апрель |
10,63% |
|
2012, май |
9,74% |
|
2012, июнь |
8,32% |
|
2012, июль |
9,17% |
|
2012, август |
10,22% |
|
2012, сентябрь |
9,71% |
|
2012, октябрь |
11,49% |
|
2012, ноябрь |
12,02% |
|
2012, декабрь |
11,35% |
|
2013, январь |
11,38% |
|
2013, февраль |
11,78% |
|
2013, март |
10,94% |
|
2013, апрель |
10,91% |
|
2013, май |
9,54% |
|
2013, июнь |
8,56% |
|
2013, июль |
7,36% |
|
2013, август |
5,89% |
|
2013, сентябрь |
4,57% |
|
2013, октябрь |
4,86% |
|
2013, ноябрь |
4,90% |
|
2013, декабрь |
4,88% |
Источник: НБКИ