При этом региональная динамика закредитованности отличается разнонаправленностью: хотя в большей части регионов долговая нагрузка граждан выросла, в некоторых из них она, напротив, сократилась
За последние полгода среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков (ежемесячные платежи по всем кредитам к среднемесячному доходу) немного выросло - на 0,52 процентных пункта (п.п.). По состоянию на 01.04.2021 года средний ПДН составил 25,63% (на 01.10.2020 года - 25,11%). При этом за последний год ПДН вырос более существенно – на 2,36 п.п. (на 01.04.2020 года - 23,27%) (Диаграмма 1). Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), основанные на информации от 4 000 тысяч российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и пр.). НБКИ рассчитывает ПДН 2 раза в год – в апреле и октябре для специального бюллетеня «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков».
Диаграмма 1. Динамика среднего значения ПДН в 2014-2021гг., в %
«Действительно, средний ПДН российских заемщиков в последние полгода немного вырос, однако, в целом, остается на сравнительно низком уровне, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом некоторый рост уровня долговой нагрузки во многом связан с последствиями пандемии и сокращением реальных доходов граждан. В свою очередь, более существенному росту ПДН препятствовало сокращение процентных ставок, которое наблюдалось в последнее время».
В регионах РФ наибольшие показатели ПДН (а, значит, и бОльшей закредитованности населения) были продемонстрированы в Амурской (32,41%), Кировской (30,43%) областях, Республике Коми (30,00%), а также в Новгородской области (29,75%) и Красноярском крае (29,71%) (Таблица 1). В то же время наименьший уровень ПДН (меньшая закредитованность) отмечается у заемщиков Москвы (22,11%) и Московской (22,67%), Смоленской (23,14%) и Брянской (23,15%) областей, а также Санкт-Петербурга (23,30%) (Таблица 2).
Стоит отметить, что за последние полгода в регионах РФ наблюдалась разнонаправленная динамика среднего значения ПДН. Самая значительная динамика роста среднего значения ПДН (закредитованности) была зафиксирована в республиках Хакассия (+2,50 п.п.) и Бурятия (+1,63%), а также в Тверской (+1,51%), Новгородской (+1,49 п.п.) и Кемеровской (+1,22 п.п.) областях (Таблица 3). В свою очередь, самые существенные темпы снижения ПДН (закредитованности) были отмечены в Республике Татарстан (-0,61 п.п.), Пермском крае (-0,56 п.п.), Республике Адыгея (-0,48 п.п.), а также в Санкт-Петербурге (-0,35 п.п.) и Республике Башкортостан (-0,23 п.п.). В Москве ПДН за последние полгода снизился на 0,16 п.п. (Таблица 4).
«В целом, банки консервативно подходят к розничному кредитованию, предоставляя заемные средства только тем заемщикам, ПДН и
Персональный кредитный рейтинг (ПКР) которых находятся на высоком уровне, - продолжает Александр Викулин. – Поэтому наиболее активным заемщикам имеет смысл внимательно следить за своими ПДН и ПКР, особенно при обращении за новым кредитом. Так, если сумма всех регулярных ежемесячных платежей таких граждан по кредитам (включая планируемый) составляет более 40% от их среднемесячных доходов (т.е. ПДН - более 40%), то необходимо задуматься о целесообразности обращения за новым кредитом. Велика вероятность того, что он ляжет непосильным бременем на домохозяйство и существенно снизит качество жизни его членов. Если же ПДН составит 50 и более % - то стоит приготовиться к возможному отказу в кредите со стороны банка. В то же время, следить за изменением своего кредитного рейтинга можно совершенно бесплатно на сайте НБКИ. Таким образом, благодаря мониторингу ППН и ПКР теперь у заемщиков имеется возможность самостоятельного контроля своего финансового здоровья. В свою очередь для банковской системы – это инструменты по снижению кредитных рисков в розничном кредитовании».
Таблица 1. Топ-20 регионов с наибольшим ПДН, в %
№
|
Регион
|
01.10.2020
|
01.04.2021
|
Изменение, п.п.
|
1
|
Амурская область
|
31,94
|
32,41
|
0,47
|
2
|
Кировская область
|
30,25
|
30,43
|
0,18
|
3
|
Республика Коми
|
29,23
|
30,00
|
0,77
|
4
|
Новгородская область
|
28,26
|
29,75
|
1,49
|
5
|
Красноярский край
|
29,14
|
29,71
|
0,57
|
6
|
Вологодская область
|
29,47
|
29,65
|
0,18
|
7
|
Архангельская область
|
28,70
|
29,60
|
0,90
|
8
|
Республика Хакасия
|
27,08
|
29,58
|
2,50
|
9
|
Томская область
|
28,86
|
29,47
|
0,61
|
10
|
Мурманская область
|
28,51
|
29,31
|
0,80
|
11
|
Камчатский край
|
28,94
|
29,27
|
0,33
|
12
|
Забайкальский край
|
28,08
|
29,23
|
1,15
|
13
|
Кемеровская область
|
27,89
|
29,11
|
1,22
|
14
|
Республика Марий Эл
|
28,42
|
28,85
|
0,43
|
15
|
Республика Мордовия
|
27,77
|
28,76
|
0,99
|
16
|
Республика Бурятия
|
27,03
|
28,66
|
1,63
|
17
|
Новосибирская область
|
27,57
|
28,64
|
1,07
|
18
|
Республика Карелия
|
27,62
|
28,60
|
0,98
|
19
|
Республика Удмуртия
|
28,41
|
28,55
|
0,14
|
20
|
Оренбургская область
|
28,10
|
28,52
|
0,42
|
Таблица 2. Топ-20 регионов с наименьшим ПДН, в %
№
|
Регион
|
01.10.2020
|
01.04.2021
|
Изменение, п.п.
|
1
|
Москва
|
22,27
|
22,11
|
-0,16
|
2
|
Московская область
|
22,27
|
22,67
|
0,40
|
3
|
Смоленская область
|
22,58
|
23,14
|
0,56
|
4
|
Брянская область
|
22,60
|
23,15
|
0,55
|
5
|
Санкт-Петербург
|
23,65
|
23,30
|
-0,35
|
6
|
Ярославская область
|
23,52
|
23,89
|
0,37
|
7
|
Приморский край
|
23,46
|
23,92
|
0,46
|
8
|
Курганская область
|
23,67
|
24,02
|
0,35
|
9
|
Рязанская область
|
23,52
|
24,04
|
0,52
|
10
|
Псковская область
|
23,72
|
24,14
|
0,42
|
11
|
Краснодарский край
|
24,31
|
24,67
|
0,36
|
12
|
Свердловская область
|
24,37
|
24,73
|
0,36
|
13
|
Орловская область
|
24,24
|
24,85
|
0,61
|
14
|
Республика Калмыкия
|
24,98
|
24,93
|
-0,05
|
15
|
Тверская область
|
23,58
|
25,09
|
1,51
|
16
|
Тульская область
|
24,86
|
25,20
|
0,34
|
17
|
Ростовская область
|
24,77
|
25,36
|
0,59
|
18
|
Ленинградская область
|
25,49
|
25,46
|
-0,03
|
19
|
Ставропольский край
|
25,23
|
25,49
|
0,26
|
20
|
Калужская область
|
25,08
|
25,55
|
0,47
|
Таблица 3. Топ-10 регионов с наибольшими темпами роста ПДН, в %
№
|
Регион
|
01.10.2020
|
01.04.2021
|
Изменение, п.п.
|
1
|
Республика Хакасия
|
27,08
|
29,58
|
2,50
|
2
|
Республика Бурятия
|
27,03
|
28,66
|
1,63
|
3
|
Тверская область
|
23,58
|
25,09
|
1,51
|
4
|
Новгородская область
|
28,26
|
29,75
|
1,49
|
5
|
Кемеровская область
|
27,89
|
29,11
|
1,22
|
6
|
Забайкальский край
|
28,08
|
29,23
|
1,15
|
7
|
Новосибирская область
|
27,57
|
28,64
|
1,07
|
8
|
Курская область
|
26,35
|
27,38
|
1,03
|
9
|
Республика Мордовия
|
27,77
|
28,76
|
0,99
|
10
|
Республика Карелия
|
27,62
|
28,60
|
0,98
|
Таблица 4. Топ-10 регионов с динамикой снижения ПДН, в %
№
|
Регион
|
01.10.2020
|
01.04.2021
|
Изменение, п.п.
|
1
|
Республика Татарстан
|
27,90
|
27,29
|
-0,61
|
2
|
Пермский край
|
27,58
|
27,02
|
-0,56
|
3
|
Республика Адыгея
|
26,73
|
26,25
|
-0,48
|
4
|
Санкт-Петербург
|
23,65
|
23,30
|
-0,35
|
5
|
Республика Башкортостан
|
26,64
|
26,41
|
-0,23
|
6
|
Омская область
|
26,26
|
26,06
|
-0,20
|
7
|
Москва
|
22,27
|
22,11
|
-0,16
|
8
|
Республика Калмыкия
|
24,98
|
24,93
|
-0,05
|
9
|
Ленинградская область
|
25,49
|
25,46
|
-0,03
|
10
|
Алтайский край
|
27,16
|
27,15
|
-0,01
|
*- НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. Для этого была разработана уникальная методика сопоставления кредитной нагрузки (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т.п.) с доходами, скорректированными с данными рынка труда, учитывающих регион, стаж, профессию, отрасль занятости заемщика. Методика и первые результаты исследования были представлены профессиональным кредиторам, экспертам Банка России и профильных министерств осенью 2014 года и получила высокую оценку специалистов.
Исследование «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков» выпускается два раза в год и предназначено для использования в кредитных подразделениях финансовых институтов для корректировки кредитных политик и для оценки рыночной конъюнктуры.