НБКИ: анализ по регионам - показатель долговой нагрузки (ПДН) российских граждан немного вырос за полгода

12.04.2021

При этом региональная динамика закредитованности отличается разнонаправленностью: хотя в большей части регионов долговая нагрузка граждан выросла, в некоторых из них она, напротив, сократилась

За последние полгода среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков (ежемесячные платежи по всем кредитам к среднемесячному доходу) немного выросло - на 0,52 процентных пункта (п.п.). По состоянию на 01.04.2021 года средний ПДН составил 25,63% (на 01.10.2020 года - 25,11%). При этом за последний год ПДН вырос более существенно – на 2,36 п.п. (на 01.04.2020 года - 23,27%) (Диаграмма 1). Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), основанные на информации от 4 000 тысяч российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и пр.). НБКИ рассчитывает ПДН 2 раза в год – в апреле и октябре для специального бюллетеня «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков».

Диаграмма 1. Динамика среднего значения ПДН в 2014-2021гг., в %

«Действительно, средний ПДН российских заемщиков в последние полгода немного вырос, однако, в целом, остается на сравнительно низком уровне, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом некоторый рост уровня долговой нагрузки во многом связан с последствиями пандемии и сокращением реальных доходов граждан. В свою очередь, более существенному росту ПДН препятствовало сокращение процентных ставок, которое наблюдалось в последнее время».

В регионах РФ наибольшие показатели ПДН (а, значит, и бОльшей закредитованности населения) были продемонстрированы в Амурской (32,41%), Кировской (30,43%) областях, Республике Коми (30,00%), а также в Новгородской области (29,75%) и Красноярском крае (29,71%) (Таблица 1). В то же время наименьший уровень ПДН (меньшая закредитованность) отмечается у заемщиков Москвы (22,11%) и Московской (22,67%), Смоленской (23,14%) и Брянской (23,15%) областей, а также Санкт-Петербурга (23,30%) (Таблица 2).

Стоит отметить, что за последние полгода в регионах РФ наблюдалась разнонаправленная динамика среднего значения ПДН. Самая значительная динамика роста среднего значения ПДН (закредитованности) была зафиксирована в республиках Хакассия (+2,50 п.п.) и Бурятия (+1,63%), а также в Тверской (+1,51%), Новгородской (+1,49 п.п.) и Кемеровской (+1,22 п.п.) областях (Таблица 3). В свою очередь, самые существенные темпы снижения ПДН (закредитованности) были отмечены в Республике Татарстан (-0,61 п.п.), Пермском крае (-0,56 п.п.), Республике Адыгея (-0,48 п.п.), а также в Санкт-Петербурге (-0,35 п.п.) и Республике Башкортостан (-0,23 п.п.). В Москве ПДН за последние полгода снизился на 0,16 п.п. (Таблица 4).

«В целом, банки консервативно подходят к розничному кредитованию, предоставляя заемные средства только тем заемщикам, ПДН и Персональный кредитный рейтинг (ПКР) которых находятся на высоком уровне, - продолжает Александр Викулин. – Поэтому наиболее активным заемщикам имеет смысл внимательно следить за своими ПДН и ПКР, особенно при обращении за новым кредитом. Так, если сумма всех регулярных ежемесячных платежей таких граждан по кредитам (включая планируемый) составляет более 40% от их среднемесячных доходов (т.е. ПДН - более 40%), то необходимо задуматься о целесообразности обращения за новым кредитом. Велика вероятность того, что он ляжет непосильным бременем на домохозяйство и существенно снизит качество жизни его членов. Если же ПДН составит 50 и более % - то стоит приготовиться к возможному отказу в кредите со стороны банка. В то же время, следить за изменением своего кредитного рейтинга можно совершенно бесплатно на сайте НБКИ. Таким образом, благодаря мониторингу ППН и ПКР теперь у заемщиков имеется возможность самостоятельного контроля своего финансового здоровья. В свою очередь для банковской системы – это инструменты по снижению кредитных рисков в розничном кредитовании».

Таблица 1. Топ-20 регионов с наибольшим ПДН, в %

№	Регион	01.10.2020	01.04.2021	Изменение, п.п.
1	Амурская область	31,94	32,41	0,47
2	Кировская область	30,25	30,43	0,18
3	Республика Коми	29,23	30,00	0,77
4	Новгородская область	28,26	29,75	1,49
5	Красноярский край	29,14	29,71	0,57
6	Вологодская область	29,47	29,65	0,18
7	Архангельская область	28,70	29,60	0,90
8	Республика Хакасия	27,08	29,58	2,50
9	Томская область	28,86	29,47	0,61
10	Мурманская область	28,51	29,31	0,80
11	Камчатский край	28,94	29,27	0,33
12	Забайкальский край	28,08	29,23	1,15
13	Кемеровская область	27,89	29,11	1,22
14	Республика Марий Эл	28,42	28,85	0,43
15	Республика Мордовия	27,77	28,76	0,99
16	Республика Бурятия	27,03	28,66	1,63
17	Новосибирская область	27,57	28,64	1,07
18	Республика Карелия	27,62	28,60	0,98
19	Республика Удмуртия	28,41	28,55	0,14
20	Оренбургская область	28,10	28,52	0,42

Таблица 2. Топ-20 регионов с наименьшим ПДН, в %

№	Регион	01.10.2020	01.04.2021	Изменение, п.п.
1	Москва	22,27	22,11	-0,16
2	Московская область	22,27	22,67	0,40
3	Смоленская область	22,58	23,14	0,56
4	Брянская область	22,60	23,15	0,55
5	Санкт-Петербург	23,65	23,30	-0,35
6	Ярославская область	23,52	23,89	0,37
7	Приморский край	23,46	23,92	0,46
8	Курганская область	23,67	24,02	0,35
9	Рязанская область	23,52	24,04	0,52
10	Псковская область	23,72	24,14	0,42
11	Краснодарский край	24,31	24,67	0,36
12	Свердловская область	24,37	24,73	0,36
13	Орловская область	24,24	24,85	0,61
14	Республика Калмыкия	24,98	24,93	-0,05
15	Тверская область	23,58	25,09	1,51
16	Тульская область	24,86	25,20	0,34
17	Ростовская область	24,77	25,36	0,59
18	Ленинградская область	25,49	25,46	-0,03
19	Ставропольский край	25,23	25,49	0,26
20	Калужская область	25,08	25,55	0,47

Таблица 3. Топ-10 регионов с наибольшими темпами роста ПДН, в %

№	Регион	01.10.2020	01.04.2021	Изменение, п.п.
1	Республика Хакасия	27,08	29,58	2,50
2	Республика Бурятия	27,03	28,66	1,63
3	Тверская область	23,58	25,09	1,51
4	Новгородская область	28,26	29,75	1,49
5	Кемеровская область	27,89	29,11	1,22
6	Забайкальский край	28,08	29,23	1,15
7	Новосибирская область	27,57	28,64	1,07
8	Курская область	26,35	27,38	1,03
9	Республика Мордовия	27,77	28,76	0,99
10	Республика Карелия	27,62	28,60	0,98

Таблица 4. Топ-10 регионов с динамикой снижения ПДН, в %

№	Регион	01.10.2020	01.04.2021	Изменение, п.п.
1	Республика Татарстан	27,90	27,29	-0,61
2	Пермский край	27,58	27,02	-0,56
3	Республика Адыгея	26,73	26,25	-0,48
4	Санкт-Петербург	23,65	23,30	-0,35
5	Республика Башкортостан	26,64	26,41	-0,23
6	Омская область	26,26	26,06	-0,20
7	Москва	22,27	22,11	-0,16
8	Республика Калмыкия	24,98	24,93	-0,05
9	Ленинградская область	25,49	25,46	-0,03
10	Алтайский край	27,16	27,15	-0,01

*- НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. Для этого была разработана уникальная методика сопоставления кредитной нагрузки (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т.п.) с доходами, скорректированными с данными рынка труда, учитывающих регион, стаж, профессию, отрасль занятости заемщика. Методика и первые результаты исследования были представлены профессиональным кредиторам, экспертам Банка России и профильных министерств осенью 2014 года и получила высокую оценку специалистов.

Исследование «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков» выпускается два раза в год и предназначено для использования в кредитных подразделениях финансовых институтов для корректировки кредитных политик и для оценки рыночной конъюнктуры.