НБКИ на основании данных от 3-х тысяч российских кредиторов отмечает снижение индикаторов долговой нагрузки в сегменте заемщиков с самыми небольшими доходами.
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании данных от 3-х тысяч российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы) отмечает снижение индикаторов долговой нагрузки в сегменте заемщиков с самыми небольшими доходами. К марту 2015 года у заемщиков с доходом менее 15 тысяч рублей в месяц (10% от всех заемщиков с действующими обязательствами) отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу (PTI - payment to income) составило 31,13% (в августе 2014 года этот показатель составлял 32,96%). Отношение остатка долга по всем кредитам к годовому доходу для этого сегмента заемщиков также снизилось с 51,89% до 45,58%.
При этом, в сегменте заемщиков с доходами выше 40 тысяч рублей (к таким относится 25% от всех заемщиков) индикаторы долговой нагрузки изменились разнонаправлено - PTI вырос с 21,03% до 22,84%, отношение остатка долга по всем кредитам к годовому доходу сократилось с 54,51% до 51,34%.
Показатель PTI характеризует долю ежемесячных доходов заемщика, которые он вынужден тратить на обслуживание своих кредитных обязательств. Чрезмерно высокие показатели PTI говорят о повышенных рисках дефолта заемщика. Отношение остатка долга к годовому доходу характеризует зависимость экономики заемщика от кредитных средств. Этот показатель может рассматриваться как индикатор развития розничного кредитования, и его влияния на экономические процессы в стране.
«За последние полгода кредиторы стали более адекватно оценивать возможности своих клиентов по выполнению кредитных обязательств и сокращать кредитование, прежде всего, в самом критичном сегменте – сегменте заемщиков с небольшими доходами, - говорит директор НБКИ Александр Викулин. – Это положительная тенденция, которая способствует стабилизации сектора розничного кредитования. При этом потенциал кредитования заемщиков со средними и высокими доходами остается высоким. Для завоевания этой аудитории кредиторам придется приложить больше усилий, так как эти клиенты более требовательны к характеристикам предлагаемых кредитных продуктов и к финансовому сервису в целом».
Таблица 1. Индикаторы долговой нагрузки с учетом всех долгов заемщика
|
Сегмент заемщиков по ежемесячному доходу
|
Минимальные доходы
|
Доходы ниже среднего
|
Средние доходы
|
Доходы выше среднего
|
Доход в месяц, тыс. руб.
|
До 15
|
До 20
|
Медиана 25
|
Свыше 40
|
Отношение ежемесячных платежей к доходу в месяц (PTI)
|
31,13
|
30,03
|
26,78
|
22,84
|
Отношение долга к годовому доходу
|
45,58
|
44,84
|
49,79
|
51,34
|
Таблица 2. Динамика индикаторов долговой нагрузки
|
01.03.2015
|
01.08.2014
|
Изменение, в п.п.
|
Отношение ежемесячных платежей к доходу в месяц (PTI)
|
для заемщиков с минимальными доходами
|
31,13
|
32,96
|
-1,83
|
для заемщиков с наименьшими доходами
|
30,03
|
31,06
|
-1,03
|
для заемщиков со средними доходами
|
26,78
|
25,98
|
0,80
|
для заемщиков с наибольшими доходами
|
22,84
|
21,03
|
1,80
|
среднее значение
|
26,61
|
26,02
|
0,59
|
Отношение долга к годовому доходу
|
для заемщиков с минимальными доходами
|
45,58
|
51,89
|
-6,30
|
для заемщиков с наименьшими доходами
|
44,84
|
50,01
|
-5,17
|
для заемщиков со средними доходами
|
49,79
|
49,40
|
0,40
|
для заемщиков с наибольшими доходами
|
51,34
|
54,51
|
-3,17
|
для типичного заемщика
|
45,44
|
48,33
|
-2,89
|
среднее значение
|
48,94
|
50,83
|
-1,89
|
Напомним, что НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. Для этого была разработана уникальная методика персонализированного сопоставления кредитной нагрузки (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т.п.) с доходами, скорректированными с данными рынка труда, учитывающих регион, стаж, профессию, отрасль занятости заемщика. Методика и первые результаты исследования были представлены профессиональным кредиторам, экспертам Банка России и профильных министерств осенью 2014 года и получила высокую оценку специалистов.
Исследование «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков» выпускается два раза в год и предназначено для использования в кредитных подразделениях финансовых институтов для корректировки кредитных политик и для оценки рыночной конъюнктуры.