Создавая свою кредитную историю, Вы создаете себе будущее
Главная / О компании / Новости / Рынок кредитных карт в 1 квартале 2015 года: заемщики сдают карты?

Рынок кредитных карт в 1 квартале 2015 года: заемщики сдают карты?

20.05.2015

За первые три месяца 2015 года портфель задолженности по кредитам, выданным с помощью кредитных карт, сократился с 1,453 трлн. руб. до 1,325 трлн. руб., или на 8,8%. Сокращение обусловлено резким снижением объемов выдачи данного кредитного продукта: в 1 квартале 2015 года выдано 574 тыс. новых кредитных карт на общую сумму 27,8 млрд. руб., что на 57,70% и 58,23% меньше показателей 1 квартала прошлого года, соответственно.

При этом динамика погашения (закрытия) ранее взятых кредитных карт изменилась не сильно. За 1 квартал 2015 года закрыто ранее выданных 437 тыс. кредитных карт на общую сумму 19,6 млрд. руб. (на 8,59% и 4,01% меньше по сравнению с 1 кварталом 2014 года, соответственно).

На фоне сокращения темпов выдачи новых кредитных карт зафиксирован рост доли просроченных кредитов в сегменте кредитных карт. Коэффициент просроченной потребительской задолженности по кредитным картам[1] за квартал увеличился с 5,6% до 6,4% или на 0,8 процентных пункта. При этом качество новых кредитов остается относительно высоким. Анализ качества кредитных карт по поколениям выдач (винтажный анализ) фиксирует рост качества новых кредитов с сентября 2013 года – с этого месяца доля просроченных кредитов на 30-60 дней после 9-и месяцев обслуживания остается на уровне 6,90%-7,50%. В то время, как для кредитов, выданных в 2012 году, этот показатель составлял в среднем 13,18%.

Сокращение кредитования с использованием кредитных карт привело к снижению проникновения этого перспективного вида кредитования в экономику граждан России. На 01.04.2014 года на 1000 экономически активных граждан в Российской Федерации приходилось 317 действующих кредитных карт, на начало 2015 года – 343, а на 01.04.2015 года – 311. При этом существенного сокращения в 10-и регионах с наибольшим объемом розничного кредитования такого снижения не зафиксировано. Более того, в Краснодарском крае этот показатель за квартал вырос с 331 действующей кредитной карты на 1000 экономически активных граждан до 341. В списке 10-и регионов с наибольшими объемами розничного кредитования самый низкий уровень проникновения кредитных карт остается в Москве (247 карт на 1000 человек), самый высокий – в Республике Башкортостан (567 карт на 100 человек).

«Кредитные карты – очень удобный кредитный продукт. Он удобен и клиентам в силу простоты использования, и кредиторам - с точки зрения управления рисками. Поэтому кредитные карты по-прежнему остаются перспективным видом кредитования, - говорит генеральный директор национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр Викулин. – Важным шагом вперед для сектора стало существенное повышение качества выдаваемых новых кредитных карт. Однако до конца не реализован потенциал управления рисками в процессе обслуживания заемщиками долга. Для этого банкам мы рекомендуем более активно использовать скоринг бюро НБКИ в применении к существующим счетам, а также систему оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков Сигнал 2.0».

[1] отношение остатка по займам, выплаты по которым просрочены более чем на 30 дней, к общему объему выданных кредитов

Таблица 1. Динамика кредитования с помощью кредитных карт

Дата

Количество действующих кредитных карт, единиц

Суммарный объем, млн. руб.

Средний размер действующего кредита, руб.

01.11.2014

25 638 438

1 475 200

57 539

01.12.2014

26 173 456

1 456 805

55 660

01.01.2015

25 921 231

1 453 087

56 058

01.02.2015

24 858 461

1 387 698

56 226

01.03.2015

24 314 115

1 367 355

56 282

01.04.2015

23 510 557

1 325 215

56 394


Таблица 2. Выдачи и погашения кредитных карт

Период

Выдачи

Погашения

Кол-во, ед.

Объем, млн. руб.

Средний размер, руб.

Кол-во, ед.

Объем, млн. руб.

Средний размер, руб.

2014 1 квартал

1 356 833

66 432

48 961

477 708

20 385

42 673

2014 2 квартал

1 387 357

74 632

53 794

688 054

30 728

44 659

2014 3 квартал

1 329 527

77 062

57 962

518 618

26 371

50 849

2014 4 квартал

1 118 642

58 878

52 633

522 178

26 753

51 234

2015 1 квартал

573 992

27 751

48 348

436 695

19 568

44 809


Таблица 3. Динамика коэффициента просроченной задолженности по кредитным картам

На дату

Значение коэффициента по кредитам с использованием кредитных карт

01.10.2010

4,7%

01.01.2011

4,1%

01.04.2011

3,4%

01.07.2011

3,3%

01.10.2011

3,0%

01.01.2012

2,8%

01.04.2012

2,7%

01.07.2012

2,4%

01.10.2012

2,3%

01.01.2013

2,2%

01.04.2013

2,5%

01.07.2013

2,8%

01.10.2013

3,0%

01.01.2014

2,8%

01.04.2014

3,7%

01.07.2014

4,1%

01.10.2014

4,7%

01.01.2015

5,6%

01.04.2015

6,4%

Изменение за 1 квартал 2015 года, процентных пунктов

0,8


Таблица 4. Винтажный анализ – доля просроченных кредитов на 30-60 дней через 9 месяцев обслуживания кредитных карт по поколениям выдач

Месяц выдачи

Доля кредитных карт с просрочкой 30-60 дней через 9 месяцев обслуживания

2012, январь

11,96%

2012, февраль

11,90%

2012, март

11,55%

2012, апрель

13,86%

2012, май

12,95%

2012, июнь

11,31%

2012, июль

12,44%

2012, август

13,83%

2012, сентябрь

12,87%

2012, октябрь

15,00%

2012, ноябрь

15,68%

2012, декабрь

14,88%

2013, январь

14,93%

2013, февраль

14,93%

2013, март

13,82%

2013, апрель

13,41%

2013, май

12,23%

2013, июнь

11,39%

2013, июль

9,49%

2013, август

8,62%

2013, сентябрь

7,34%

2013, октябрь

7,25%

2013, ноябрь

7,12%

2013, декабрь

7,12%

2014, январь

7,50%

2014, февраль

7,46%

2014, март

7,43%

2014, апрель

7,35%

2014, май

6,90%

2014, июнь

7,36%


Таблица 5. Количество действующих кредитных карт на 1000 экономически активных граждан в целом по РФ и отдельно по 10-и регионам с наибольшими объемами розничного кредитования

01.04.2014

01.01.2015

01.04.2015

В целом по РФ

317

343

311

г. Москва

230

248

247

г. Санкт-Петербург

363

394

393

Свердловская область

314

334

335

Республика Башкортостан

520

566

567

Краснодарский край

307

331

341

Челябинская область

356

388

390

Республика Татарстан

358

385

384

Ростовская область

342

358

360

Новосибирская область

360

396

399

Красноярский край

384

395

398




Национальное бюро кредитных историй (ОАО "НБКИ") - крупнейшее бюро на рынке кредитных историй в Российской Федерации, создано в марте 2005 года. В число акционеров бюро входит ряд ведущих коммерческих банков и международные компании CRIF и TransUnion. Основное направление деятельности - создание единого центра хранения и обработки всей информации, необходимой для принятия кредитных решений. По состоянию на 1 апреля 2015 года бюро консолидирует информацию о 172 млн кредитов, выданных свыше 3 000 кредиторами, сотрудничающими с НБКИ. В НБКИ хранится информация о 72 млн заемщиков. Бюро предоставляет десятки современных высокотехнологичных решений в области контроля и оценки рисков, прогнозной аналитики.
Контакты: Константин Дробышев, руководитель пресс-службы НБКИ +7 (495) 221-78-37, доб. 161, + 7 (903) 782-08-92, e-mail: KDrobyshev@nbki.ru

Поделиться в соц. сетях:


Все новости

 
 
 
Описание
 
 
 

Если вы забыли логин или пароль,
свяжитесь с своим
персональным менеджером

Этот сайт использует «cookies» и собирает следующие данные в целях улучшения его работы (Google Analytics): IP-адрес компьютера, страна, дата и время посещения, тип браузера сайта, тип операционной системы, модель мобильного устройства, тип мобильного устройства, идентификатор клиента в системе Google Analytics. Условия использования и порядок отключения смотрите здесь. Для продолжения работы с сайтом нажмите: «Согласен(на)»