За последние полгода среднее значение показателя долговой нагрузки российских заемщиков (ПДН; считается 2 раза в год – в апреле и октябре) немного выросло - на 1,84 процентных пункта (п.п.).
Но по-прежнему остается на относительно низком уровне
За последние полгода среднее значение показателя долговой нагрузки российских заемщиков (ПДН; считается 2 раза в год – в апреле и октябре) немного выросло - на 1,84 процентных пункта (п.п.). По состоянию на 01.10.2020 года средний ПДН составил 25,11% (на 01.04.2020 года - 23,27%) (Диаграмма 1). Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), основанные на информации от 4 000 тысяч российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и пр.).
Интересно, что в апреле-сентябре 2020 года долговая нагрузка росла на фоне консервативной кредитной политики банков, приведшей к серьезному сокращению выдачи розничных кредитов.
Диаграмма 1. Динамика среднего значения ПДН в 2014-2020гг., в %
При этом за последние полгода среднее значение ПДН выросло в абсолютном большинстве регионов РФ. При этом наибольшие показатели ПДН (а, значит, и закредитованности населения) были продемонстрированы в Амурской (31,94%), Кировской (30,25%) и Вологодской (29,47%) областях, а также в Республике Коми (29,23%) и Красноярском крае (29,14%) (Таблица 1). В то же время наименьший уровень ПДН отмечается у заемщиков Москвы (22,27%) и Московской области (22,27%), а также Смоленской (22,58%) и Брянской (22,60%) областей и Приморского края (23,46%) (Таблица 2).
Самая значительная динамика роста среднего значения ПДН была зафиксирована в Пермском крае (+3,43 п.п.), Ростовской области (+3,19%), Ставропольском крае (+3,07%), а также Кировской области (+2,98 п.п.) и Республике Татарстан (+2,98 п.п.) (Таблица 3). В свою очередь, наименьшие темпы роста ПДН были отмечены в Тюменской (+0,20 п.п.) и Московской (+0,22 п.п.) областях, а также республиках Хакасия (+0,31 п.п.) и Бурятия (+0,40 п.п.). Единственным регионом, в котором за последние 6 месяцев уровень ПДН снизился стал Забайкальский край (-0,57 п.п.). В Москве ПДН за полгода вырос на 1,54 п.п., а в Санкт-Петербурге – на 1,86 п.п. (Таблица 4).
«Несмотря на некоторый рост показателя долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков в последние полгода, он все еще остается на достаточно низком уровне, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом важно отметить, что увеличение ПДН в этот период было отмечено на фоне консервативной политики банков в сегменте розничного кредитования, приведшей к существенному снижению ими уровня одобрения кредитных заявок граждан».
Таблица 1. Топ-20 регионов с наибольшим ПДН, в %
№
|
Регион
|
01.04.2020
|
01.10.2020
|
Изменение, п.п.
|
1
|
Амурская область
|
30,34
|
31,94
|
1,6
|
2
|
Кировская область
|
27,27
|
30,25
|
2,98
|
3
|
Вологодская область
|
27,13
|
29,47
|
2,34
|
4
|
Республика Коми
|
28,12
|
29,23
|
1,11
|
5
|
Красноярский край
|
27,15
|
29,14
|
1,99
|
6
|
Камчатский край
|
26,35
|
28,94
|
2,6
|
7
|
Томская область
|
26,28
|
28,86
|
2,58
|
8
|
Архангельская область
|
26,75
|
28,7
|
1,95
|
9
|
Мурманская область
|
27,33
|
28,51
|
1,18
|
10
|
Республика Марий Эл
|
25,49
|
28,42
|
2,93
|
11
|
Республика Удмуртия
|
26,19
|
28,41
|
2,22
|
12
|
Новгородская область
|
26,84
|
28,26
|
1,41
|
13
|
Оренбургская область
|
27,28
|
28,1
|
0,83
|
14
|
Забайкальский край
|
28,64
|
28,08
|
-0,57
|
15
|
Астраханская область
|
25,38
|
27,91
|
2,53
|
16
|
Республика Татарстан
|
24,92
|
27,9
|
2,98
|
17
|
Кемеровская область
|
26,78
|
27,89
|
1,11
|
18
|
Республика Мордовия
|
26,45
|
27,77
|
1,32
|
19
|
Челябинская область
|
24,9
|
27,74
|
2,84
|
20
|
Ульяновская область
|
24,86
|
27,65
|
2,79
|
Таблица 2. Топ-20 регионов с наименьшим ПДН, в %
№
|
Регион
|
01.04.2020
|
01.10.2020
|
Изменение, п.п.
|
1
|
Москва
|
20,73
|
22,27
|
1,54
|
2
|
Московская область
|
22,05
|
22,27
|
0,22
|
3
|
Смоленская область
|
20,77
|
22,58
|
1,81
|
4
|
Брянская область
|
20,83
|
22,6
|
1,77
|
5
|
Приморский край
|
21,97
|
23,46
|
1,49
|
6
|
Рязанская область
|
21,37
|
23,52
|
2,15
|
7
|
Тверская область
|
22,65
|
23,58
|
0,93
|
8
|
Санкт-Петербург
|
21,79
|
23,65
|
1,86
|
9
|
Курганская область
|
20,93
|
23,67
|
2,73
|
10
|
Псковская область
|
21,25
|
23,72
|
2,46
|
11
|
Орловская область
|
22,09
|
24,24
|
2,14
|
12
|
Краснодарский край
|
22,69
|
24,31
|
1,62
|
13
|
Свердловская область
|
22,31
|
24,37
|
2,06
|
14
|
Владимирская область
|
23,24
|
24,77
|
1,53
|
15
|
Ростовская область
|
21,58
|
24,77
|
3,19
|
16
|
Тульская область
|
22,87
|
24,86
|
1,99
|
17
|
Республика Калмыкия
|
22,88
|
24,98
|
2,1
|
18
|
Калужская область
|
24,21
|
25,08
|
0,87
|
19
|
Ставропольский край
|
22,16
|
25,23
|
3,07
|
20
|
Ивановская область
|
24,49
|
25,24
|
0,74
|
Таблица 3. Топ-10 регионов с наибольшими темпами роста ПДН, в %
№
|
Регион
|
01.04.2020
|
01.10.2020
|
Изменение, п.п.
|
1
|
Пермский край
|
24,15
|
27,58
|
3,43
|
2
|
Ростовская область
|
21,58
|
24,77
|
3,19
|
3
|
Ставропольский край
|
22,16
|
25,23
|
3,07
|
4
|
Кировская область
|
27,27
|
30,25
|
2,98
|
5
|
Республика Татарстан
|
24,92
|
27,9
|
2,98
|
6
|
Тамбовская область
|
22,84
|
25,82
|
2,98
|
7
|
Республика Марий Эл
|
25,49
|
28,42
|
2,93
|
8
|
Пензенская область
|
23,61
|
26,47
|
2,86
|
9
|
Челябинская область
|
24,9
|
27,74
|
2,84
|
10
|
Ульяновская область
|
24,86
|
27,65
|
2,79
|
Таблица 4. Топ-10 регионов с наименьшей динамикой роста ПДН, в %
№
|
Регион
|
01.04.2020
|
01.10.2020
|
Изменение, п.п.
|
1
|
Забайкальский край
|
28,64
|
28,08
|
-0,57
|
2
|
Тюменская область
|
25,51
|
25,71
|
0,20
|
3
|
Московская область
|
22,05
|
22,27
|
0,22
|
4
|
Республика Хакасия
|
26,77
|
27,08
|
0,31
|
5
|
Республика Бурятия
|
26,63
|
27,03
|
0,4
|
6
|
Ивановская область
|
24,49
|
25,24
|
0,74
|
7
|
Оренбургская область
|
27,28
|
28,1
|
0,83
|
8
|
Алтайский край
|
26,31
|
27,16
|
0,85
|
9
|
Калужская область
|
24,21
|
25,08
|
0,87
|
10
|
Тверская область
|
22,65
|
23,58
|
0,93
|
*- НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. Для этого была разработана уникальная методика сопоставления кредитной нагрузки (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т.п.) с доходами, скорректированными с данными рынка труда, учитывающих регион, стаж, профессию, отрасль занятости заемщика. Методика и первые результаты исследования были представлены профессиональным кредиторам, экспертам Банка России и профильных министерств осенью 2014 года и получила высокую оценку специалистов.
Исследование «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков» выпускается два раза в год и предназначено для использования в кредитных подразделениях финансовых институтов для корректировки кредитных политик и для оценки рыночной конъюнктуры.