НБКИ отмечает рост долговой нагрузки российских заемщиков, занятых практически во всех отраслях экономики.
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании данных от 3 700 тысяч российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы) отмечает рост долговой нагрузки* российских заемщиков, занятых практически во всех отраслях экономики. При этом наиболее высокая текущая долговая нагрузка (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу или PTI - payment to income) на 01.04.2016 года по сравнению с 01.10.2015 года была отмечена у работников бюджетной сферы. Так, в фармацевтике и медицине она составила 33,56%, в социальной сфере – 33,39%, а в образовании – 33,3%. Самый низкий PTI, в свою очередь, был зафиксирован в сфере «Самозанятости» – 29,74%, «СМИ» – 29,97% и «Маркетинг, реклама, PR» - 30,13% (Таблица 1).
Стоит отметить, что самую высокую динамику роста долговой нагрузки заемщиков по отраслям продемонстрировали сферы «Телекоммуникация и связь» (+17,42 п.п.) и «Информационные технологии» (+15,43 п.п.). Соответственно, самый низкий рост отмечен в «Транспорте и логистике» (+0,56 п.п.) и «Туризме и гостиничном бизнесе» (+0,96 п.п.). На общем фоне выделяется сфера «Службы охраны», уровень долговой нагрузки в которой даже несколько снизился – на 2,75 п.п.
Также важно отметить, что за последние полгода уровень долговой нагрузки по отраслям выравнивается. На фоне общего снижения аппетита к риску со стороны кредиторов, высокий рост PTI объясняется «оживлением» работы банков с представителями более «высокодоходных» (стабильных) отраслей экономики. Иными словами, с менее рискованными категориями заемщиков. В то же время более тщательное отношение банков к кредитным рискам привело к менее интенсивному кредитованию граждан с наименьшими доходами из отраслей, наиболее подверженных «кризисным» проявлениям.
Те же тенденции характерны и для динамики долговой нагрузки заемщиков в разрезе кадрового состава предприятий и организаций различных отраслей экономики. Так, за прошедшие 6 месяцев наибольший рост PTI пришелся на «Топ-менеджмент» и «Мидл-менеджмент» предприятий и организаций (+11,96 п.п. и +8,66 п.п., соответственно) (Таблица 2).
«Как и в случае с долговой нагрузкой граждан с разными уровнями доходов, темпы роста PTI заемщиков с точки зрения их занятости также в последнее время выше в относительно «благополучных» отраслях экономики, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Соответственно, работников, занятых в наиболее «страдающих» от экономической ситуации в стране отраслях (иными словами, более рискованных заемщиков), банки кредитуют все менее охотно. В результате, существовавшая ранее разница в «закредитованности» заемщиков из разных отраслей постепенно сокращается.
Характерно, что та же тенденция наметилась и в кадровой структуре заемщиков. Банки активно кредитуют тех из них, чьи доходы выше, а кредитные риски меньше. Таким образом, уровень долговой нагрузки более привлекательного для кредиторов руководящего состава, быстро приближается к уровню PTI своих подчиненных, динамика роста долговой нагрузки которых существенно замедлилась. Однако уровень просроченной задолженности в розничном кредитовании остается высоким, а снижение реальных доходов, в целом, характерно для всех категорий граждан, независимо от уровня их заработных плат».
Таблица 1. Зависимость текущей долговой нагрузки (PTI) от отрасли занятости заемщиков, в %
Отрасль/специализация
|
01.10.2015
|
01.04.2016
|
Изменение, в п.п.
|
Фармацевтика и медицина
|
н/д
|
33,56
| |
Социальная сфера
|
н/д
|
33,39
| |
Образование
|
28,39
|
33,3
|
4,91
|
Юриспруденция
|
27,83
|
32,88
|
5,05
|
Управление персоналом
|
26,75
|
32,53
|
5,78
|
Банки и страхование
|
22,64
|
32,46
|
9,82
|
Общественное питание
|
28,95
|
32,34
|
3,39
|
Телекоммуникации и связь
|
14,76
|
32,18
|
17,42
|
Службы охраны
|
34,67
|
31,92
|
-2,75
|
Строительство
|
25,45
|
31,82
|
6,37
|
Финансы и бухгалтерия
|
24,56
|
31,82
|
7,26
|
Транспорт и логистика
|
31,21
|
31,77
|
0,56
|
Закупки и снабжение
|
25,63
|
31,47
|
5,84
|
Туризм и гостиничный бизнес
|
29,73
|
30,69
|
0,96
|
Автосервис
|
26,79
|
30,67
|
3,88
|
Продажи
|
23,67
|
30,21
|
6,54
|
Информационные технологии
|
14,77
|
30,2
|
15,43
|
Маркетинг, реклама, PR
|
23,17
|
30,13
|
6,96
|
СМИ
|
25,77
|
29,97
|
4,20
|
Самозанятость
|
н/д
|
29,74
| |
Таблица 2. Текущая долговая нагрузка (PTI) и кадровый состав предприятий (руководящий и пр. категории персонала), в %
Персонал
|
01.10.2015
|
01.04.2016
|
Изменение, в п.п.
|
Рабочие специальности
|
29,77
|
31,37
|
1,60
|
Административно-хозяйственный персонал
|
31,69
|
31,34
|
-0,35
|
Мидл-менеджмент
|
20,42
|
29,08
|
8,66
|
Топ-менеджмент
|
16,58
|
28,54
|
11,96
|
Инженерно-технический персонал
|
24,66
|
27,81
|
3,15
|
Таблица 3. 10 регионов РФ с наибольшей и наименьшей долговой нагрузкой у заемщиков, работающих в сфере "Образование"
N
|
Регион
|
Текущая долговая нагрузка - отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к доходу в месяц
|
1
|
Республика Хакасия
|
39,9
|
2
|
Республика Адыгея
|
39,7
|
3
|
Республика Бурятия
|
39,7
|
4
|
Амурская область
|
39,2
|
5
|
Республика Карелия
|
38,2
|
……………………………
|
70
|
Камчатский край
|
28,4
|
71
|
Тамбовская область
|
28,3
|
72
|
Республика Коми
|
27,6
|
73
|
Липецкая область
|
27,5
|
74
|
Карачаево-Черкесская Республика
|
26,1
|
Таблица 4. 10 регионов РФ с наибольшей и наименьшей долговой нагрузкой у заемщиков, работающих в сфере "Социальная сфера"
N
|
Регион
|
Текущая долговая нагрузка - отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к доходу в месяц
|
1
|
Республика Калмыкия
|
40,7
|
2
|
Рязанская область
|
39,8
|
3
|
Костромская область
|
39,1
|
4
|
Республика Тыва
|
38,9
|
5
|
Республика Бурятия
|
38,3
|
……………………………
|
70
|
Томская область
|
27,4
|
71
|
Чеченская Республика
|
26,6
|
72
|
Камчатский край
|
26,3
|
73
|
Мурманская область
|
25,6
|
74
|
Республика Дагестан
|
24
|
Таблица 5. 10 регионов РФ с наибольшей и наименьшей долговой нагрузкой у заемщиков, работающих в сфере "Медицина и фармацевтика"
N
|
Регион
|
Текущая долговая нагрузка - отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к доходу в месяц
|
1
|
Республика Хакасия
|
40,9
|
2
|
Приморский край
|
40
|
3
|
Смоленская область
|
38,8
|
4
|
Воронежская область
|
37,8
|
5
|
Рязанская область
|
37,7
|
……………………………
|
70
|
Тверская область
|
29,1
|
71
|
Карачаево-Черкесская Республика
|
28,4
|
72
|
Камчатский край
|
28,2
|
73
|
Республика Дагестан
|
24,5
|
74
|
Республика Алтай
|
21,9
|
*- НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. Для этого была разработана уникальная методика сопоставления кредитной нагрузки (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т.п.) с доходами, скорректированными с данными рынка труда, учитывающих регион, стаж, профессию, отрасль занятости заемщика. Методика и первые результаты исследования были представлены профессиональным кредиторам, экспертам Банка России и профильных министерств осенью 2014 года и получила высокую оценку специалистов.
Исследование «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков» выпускается два раза в год и предназначено для использования в кредитных подразделениях финансовых институтов для корректировки кредитных политик и для оценки рыночной конъюнктуры.