НБКИ: Показатель долговой нагрузки (ПДН) за полгода немного вырос

15.10.2020

Но по-прежнему остается на относительно низком уровне

За последние полгода среднее значение показателя долговой нагрузки российских заемщиков (ПДН; считается 2 раза в год – в апреле и октябре) немного выросло - на 1,84 процентных пункта (п.п.). По состоянию на 01.10.2020 года средний ПДН составил 25,11% (на 01.04.2020 года - 23,27%) (Диаграмма 1). Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), основанные на информации от 4 000 тысяч российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и пр.).

Интересно, что в апреле-сентябре 2020 года долговая нагрузка росла на фоне консервативной кредитной политики банков, приведшей к серьезному сокращению выдачи розничных кредитов.

Диаграмма 1. Динамика среднего значения ПДН в 2014-2020гг., в %

При этом за последние полгода среднее значение ПДН выросло в абсолютном большинстве регионов РФ. При этом наибольшие показатели ПДН (а, значит, и закредитованности населения) были продемонстрированы в Амурской (31,94%), Кировской (30,25%) и Вологодской (29,47%) областях, а также в Республике Коми (29,23%) и Красноярском крае (29,14%) (Таблица 1). В то же время наименьший уровень ПДН отмечается у заемщиков Москвы (22,27%) и Московской области (22,27%), а также Смоленской (22,58%) и Брянской (22,60%) областей и Приморского края (23,46%) (Таблица 2).

Самая значительная динамика роста среднего значения ПДН была зафиксирована в Пермском крае (+3,43 п.п.), Ростовской области (+3,19%), Ставропольском крае (+3,07%), а также Кировской области (+2,98 п.п.) и Республике Татарстан (+2,98 п.п.) (Таблица 3). В свою очередь, наименьшие темпы роста ПДН были отмечены в Тюменской (+0,20 п.п.) и Московской (+0,22 п.п.) областях, а также республиках Хакасия (+0,31 п.п.) и Бурятия (+0,40 п.п.). Единственным регионом, в котором за последние 6 месяцев уровень ПДН снизился стал Забайкальский край (-0,57 п.п.). В Москве ПДН за полгода вырос на 1,54 п.п., а в Санкт-Петербурге – на 1,86 п.п. (Таблица 4).

«Несмотря на некоторый рост показателя долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков в последние полгода, он все еще остается на достаточно низком уровне, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом важно отметить, что увеличение ПДН в этот период было отмечено на фоне консервативной политики банков в сегменте розничного кредитования, приведшей к существенному снижению ими уровня одобрения кредитных заявок граждан».

Таблица 1. Топ-20 регионов с наибольшим ПДН, в %

№	Регион	01.04.2020	01.10.2020	Изменение, п.п.
1	Амурская область	30,34	31,94	1,6
2	Кировская область	27,27	30,25	2,98
3	Вологодская область	27,13	29,47	2,34
4	Республика Коми	28,12	29,23	1,11
5	Красноярский край	27,15	29,14	1,99
6	Камчатский край	26,35	28,94	2,6
7	Томская область	26,28	28,86	2,58
8	Архангельская область	26,75	28,7	1,95
9	Мурманская область	27,33	28,51	1,18
10	Республика Марий Эл	25,49	28,42	2,93
11	Республика Удмуртия	26,19	28,41	2,22
12	Новгородская область	26,84	28,26	1,41
13	Оренбургская область	27,28	28,1	0,83
14	Забайкальский край	28,64	28,08	-0,57
15	Астраханская область	25,38	27,91	2,53
16	Республика Татарстан	24,92	27,9	2,98
17	Кемеровская область	26,78	27,89	1,11
18	Республика Мордовия	26,45	27,77	1,32
19	Челябинская область	24,9	27,74	2,84
20	Ульяновская область	24,86	27,65	2,79

Таблица 2. Топ-20 регионов с наименьшим ПДН, в %

№	Регион	01.04.2020	01.10.2020	Изменение, п.п.
1	Москва	20,73	22,27	1,54
2	Московская область	22,05	22,27	0,22
3	Смоленская область	20,77	22,58	1,81
4	Брянская область	20,83	22,6	1,77
5	Приморский край	21,97	23,46	1,49
6	Рязанская область	21,37	23,52	2,15
7	Тверская область	22,65	23,58	0,93
8	Санкт-Петербург	21,79	23,65	1,86
9	Курганская область	20,93	23,67	2,73
10	Псковская область	21,25	23,72	2,46
11	Орловская область	22,09	24,24	2,14
12	Краснодарский край	22,69	24,31	1,62
13	Свердловская область	22,31	24,37	2,06
14	Владимирская область	23,24	24,77	1,53
15	Ростовская область	21,58	24,77	3,19
16	Тульская область	22,87	24,86	1,99
17	Республика Калмыкия	22,88	24,98	2,1
18	Калужская область	24,21	25,08	0,87
19	Ставропольский край	22,16	25,23	3,07
20	Ивановская область	24,49	25,24	0,74

Таблица 3. Топ-10 регионов с наибольшими темпами роста ПДН, в %

№	Регион	01.04.2020	01.10.2020	Изменение, п.п.
1	Пермский край	24,15	27,58	3,43
2	Ростовская область	21,58	24,77	3,19
3	Ставропольский край	22,16	25,23	3,07
4	Кировская область	27,27	30,25	2,98
5	Республика Татарстан	24,92	27,9	2,98
6	Тамбовская область	22,84	25,82	2,98
7	Республика Марий Эл	25,49	28,42	2,93
8	Пензенская область	23,61	26,47	2,86
9	Челябинская область	24,9	27,74	2,84
10	Ульяновская область	24,86	27,65	2,79

Таблица 4. Топ-10 регионов с наименьшей динамикой роста ПДН, в %

№	Регион	01.04.2020	01.10.2020	Изменение, п.п.
1	Забайкальский край	28,64	28,08	-0,57
2	Тюменская область	25,51	25,71	0,20
3	Московская область	22,05	22,27	0,22
4	Республика Хакасия	26,77	27,08	0,31
5	Республика Бурятия	26,63	27,03	0,4
6	Ивановская область	24,49	25,24	0,74
7	Оренбургская область	27,28	28,1	0,83
8	Алтайский край	26,31	27,16	0,85
9	Калужская область	24,21	25,08	0,87
10	Тверская область	22,65	23,58	0,93

*- НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. Для этого была разработана уникальная методика сопоставления кредитной нагрузки (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т.п.) с доходами, скорректированными с данными рынка труда, учитывающих регион, стаж, профессию, отрасль занятости заемщика. Методика и первые результаты исследования были представлены профессиональным кредиторам, экспертам Банка России и профильных министерств осенью 2014 года и получила высокую оценку специалистов.

Исследование «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков» выпускается два раза в год и предназначено для использования в кредитных подразделениях финансовых институтов для корректировки кредитных политик и для оценки рыночной конъюнктуры.