НБКИ: портфель займов микрофинансовых организаций продолжает расти, но значительно более низкими темпами, чем в 2016 году

При этом доля займов «до зарплаты» в структуре портфеля растет, а доля займов на покупку потребительских товаров - снижается

По информации 3 000 микрофинансовых институтов (МФИ), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по состоянию на 01.06.2017 г. суммарный объем предоставленных МФИ (МФО, КПК и т.д.) займов населению составил 137,8 млрд. руб., увеличившись с начала 2017 года на 14,1% (на 01.01.2017 – 120,8 млрд. руб.). Таким образом, темпы роста портфеля микрофинансовых организаций в 2017 году серьезно снижаются. Для сравнения, за первые 5 месяцев 2016 года рост портфеля займов составлял 25,6%.

При этом в 2017 году наиболее быстрыми темпами растет портфель микрозаймов (или займов «до зарплаты»), тогда как в январе-мае 2016 года наибольший рост демонстрировали займы на покупку потребительских товаров (аналогичны банковским потребительским кредитам). Так, по итогам первых 5 месяцев 2017 года темпы роста портфеля микрозаймов составили 23,1%, в то время, как за аналогичный период прошлого года динамика роста была заметно ниже (+16,7%). В то же время в сегменте займов на покупку потребительских товаров наблюдается противоположная картина: в январе-мае 2017 года рост портфеля данного вида займов составил всего 6,4%, тогда как годом ранее он был гораздо более значительным (+34,1%) (Таблица 1).

Таблица 1. Динамика роста портфеля МФИ по видам займов в 2016-2017гг., в %

Вид займа	январь-май 2016	январь-май 2017
Займы на покупку потребительских товаров	+34,1%	+6,4%
Микрокредиты	+16,7%	+23,1%
Портфель всех займов МФИ	25,6%	14,1%

Соответственно, произошли изменения и в структуре портфеля займов МФИ: с января 2017 года доля микрозаймов выросла на 3,6 процентных пункта до 49,9%, и, фактически, «догнала» займы на покупку потребительских товаров - 50,1% (на 01.01.2017г. – 53,7%).

С начала 2017 года самая высокая динамика роста портфеля займов МФИ на покупку потребительских товаров (среди 25 регионов-лидеров по объемам займов данного вида) зафиксирована в Архангельской области (+35,2%), Удмуртской Республике (+30,0%) и Вологодской области (+26,5%). В свою очередь, в ряде регионов было отмечено снижение объема портфеля займов на покупку потребительских товаров: в Москве (-30,1%), Санкт-Петербурге (-25,3%) и Московской области (-20,9%) (Таблица 2).

В январе-мае 2017 года самая высокая динамика роста портфеля займов «до зарплаты» (среди 25 регионов-лидеров по объемам займов данного вида) зафиксирована в Москве (+40,5%), Белгородской области (+34,3%), Республике Саха (Якутия) (+33,4%) и Московской области (+33,3%), а самая низкая - в Республике Татарстан (+7,7%) и Республике Башкортостан (+14,1%) (Таблица 3).

«Темпы роста портфеля микрофинансовых займов продолжают снижаться, прежде всего, за счет сегмента займов на покупку потребительских товаров,- говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Вкупе с ростом банковского необеспеченного кредитования, это свидетельствует о том, что многие заемщики МФО после перерыва в несколько лет «возвращаются» в банки. В последние годы эти граждане не могли рассчитывать на банковские кредиты, прибегая, в том числе, к услугам микрофинансовых организаций. Однако теперь банки постепенно восстанавливают «докризисный» аппетит к риску, и находят возможности для наращивания выдачи потребительских кредитов и привлечения, в том числе, тех клиентов, которые последние годы кредитовались в МФИ. Вместе с тем, микрофинансовый сектор продолжает интенсивно развиваться, фокусируясь, прежде всего, на сегменте займов «до зарплаты».

Таблица 2. Топ-25 регионов РФ с наибольшей динамикой роста портфеля займов на покупку потребительских товаров

	Регион	Объем действ-х займов за покупку потреб. товаров на 01.01.2017г., в млн. руб.	Объем действ-х займов за покупку потреб. товаров на 01.06.2017г., в млн. руб.	Динамика, в %
1	Архангельская область	960	1 298	35,2%
2	Удмуртская Республика	1 252	1 628	30,0%
3	Вологодская область	844	1 068	26,5%
4	Пермский край	519	643	23,9%
5	Белгородская область	1 364	1 675	22,8%
6	Республика Карелия	1 240	1 445	16,5%
7	Тульская область	1 042	1 168	12,1%
8	Республика Башкортостан	5 263	5 885	11,8%
9	Томская область	2 267	2 511	10,8%
10	Краснодарский край	1 868	2 026	8,5%
11	Алтайский край	2 934	3 170	8,0%
12	Челябинская область	1 447	1 552	7,3%
13	Республика Саха (Якутия)	1 869	1 979	5,9%
14	Ленинградская область	709	749	5,6%
15	Воронежская область	875	923	5,5%
16	Ростовская область	2 234	2 323	4,0%
17	Нижегородская область	2 180	2 240	2,8%
18	Кемеровская область	2 544	2 597	2,1%
19	Красноярский край	874	886	1,4%
20	Самарская область	862	843	-2,2%
21	Республика Татарстан	1 966	1 889	-3,9%
22	Свердловская область	1 900	1 731	-8,9%
23	Московская область	2 806	2 219	-20,9%
24	г. Санкт-Петербург	1 290	964	-25,3%
25	г. Москва	3 468	2 423	-30,1%

Таблица 3. Топ-25 регионов РФ с наибольшей динамикой роста портфеля микрозаймов (займов «до зарплаты»)

	Регион	Объем действ-х микрозаймов на 01.01.2017г., в млн. руб.	Объем действ-х микрозаймов на 01.06.2017г., в млн. руб.	Динамика, в %
1	г. Москва	2 864	4 023	40,5%
2	Белгородская область	995	1 336	34,3%
3	Республика Саха (Якутия)	932	1 243	33,4%
4	Московская область	2 257	3 008	33,3%
5	Ростовская область	1 397	1 844	32,0%
6	Краснодарский край	1 202	1 572	30,8%
7	г. Санкт-Петербург	1 874	2 379	26,9%
8	Нижегородская область	1 058	1 333	26,0%
9	Алтайский край	1 042	1 296	24,4%
10	Челябинская область	1 697	2 109	24,3%
11	Воронежская область	751	926	23,3%
12	Свердловская область	1 958	2 386	21,9%
13	Самарская область	928	1 129	21,7%
14	Тверская область	1 069	1 283	20,0%
15	Ленинградская область	910	1 089	19,7%
16	Красноярский край	1 371	1 638	19,5%
17	Пермский край	1 192	1 405	17,9%
18	Кемеровская область	1 220	1 432	17,4%
19	Архангельская область	1 138	1 335	17,3%
20	Вологодская область	828	951	14,9%
21	Пензенская область	1 142	1 310	14,7%
22	Республика Карелия	759	870	14,6%
23	Тульская область	723	827	14,4%
24	Республика Башкортостан	1 322	1 509	14,1%
25	Республика Татарстан	1 267	1 365	7,7%