Больше всего за год долговая нагрузка сократилась у граждан, занятых в туристическом и гостиничном бизнесе, управлении персоналом, а также в сфере маркетинга, рекламы и PR.
Больше всего за год долговая нагрузка сократилась у граждан, занятых в туристическом и гостиничном бизнесе, управлении персоналом, а также в сфере маркетинга, рекламы и PR. В то же время она выросла у работников из сфер «Продажи», «Телекоммуникации и связь» и «Образование»
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании данных от 4 100 тысяч российских кредиторов отмечает снижение текущей долговой нагрузки* (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу) или PTI (payment to income) заемщиков, занятых в большинстве отраслей российской экономики. За последние 12 месяцев наибольшее сокращение уровня PTI зафиксировано у работников таких сфер экономики, как «Туризм и гостиничный бизнес» (-4,4 процентного пункта), «Управление персоналом» (-2,8 п.п.) и «Маркетинг, реклама и PR» (-2,8 п.п.). В то же время, в ряде отраслей уровень долговой нагрузки, напротив, вырос, в т.ч. у работников из сфер «Продажи» (+1,5 п.п.), «Телекоммуникации и связь» (+0,7 п.п.) и «Образование» (+0,1 п.п.).
При этом самый высокий уровень долговой нагрузки в октябре 2018 года (по сравнению с октябрем 2017 года) отмечен у работников охранных предприятий (32,7%), транспорта и логистики (28,4%), а также в сфере образования (28,1%). Самый низкий PTI, в свою очередь, был зафиксирован в сфере «Информационные технологии» (12,9%), «Телекоммуникации и связь» (15,2%) и «Маркетинг, реклама и PR» (18,4%) (Таблица 1).
За прошедший год самое серьезное снижение текущей долговой нагрузки в части кадрового состава предприятий и организаций отмечено у «Инженерно-технического персонала» (-2,2 п.п.), «Топ-менеджмента» (-1,3 п.п.) и «Мидл-менеджмента» (-0,6 п.п.), а наименьшее - у «Административно-хозяйственного персонала» (-0,5 п.п.) и «Рабочих специальностей» (-0,2 п.п.) (Таблица 2).
«Уровень долговой нагрузки российских заемщиков, в целом, остается на достаточно приемлемом уровне, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом обращает на себя внимание тот факт, что самые высокие показатели PTI демонстрируют работники охранных предприятий, транспорта и образования. Несмотря на общее снижение долговой нагрузки, уровень доходов работников ряда отраслей является недостаточно «комфортным» для обслуживания кредитных обязательств. Таким образом, кредиторам необходимо продолжать внимательно следить за риск-профилем заемщиков, занятых во всех сферах российской экономики».
Приложение
Таблица 1. Зависимость текущей долговой нагрузки (PTI) от отрасли занятости заемщиков, в %
Отрасль/специализация
|
осень 2017
|
осень 2018
|
Динамика, в п.п.
|
Службы охраны
|
32,8
|
32,7
|
-0,1
|
Транспорт и логистика
|
29,0
|
28,4
|
-0,6
|
Образование
|
28,0
|
28,1
|
0,1
|
Общественное питание
|
27,4
|
27,1
|
-0,3
|
Юриспруденция
|
27,8
|
26,3
|
-1,5
|
Туризм и гостиничный бизнес
|
29,4
|
25,0
|
-4,4
|
СМИ
|
25,2
|
24,6
|
-0,6
|
Автосервис
|
24,6
|
23,2
|
-1,4
|
Продажи
|
21,7
|
23,2
|
1,5
|
Закупки и снабжение
|
24,2
|
22,5
|
-1,7
|
Строительство
|
23,1
|
22,5
|
-0,6
|
Управление персоналом
|
25,0
|
22,2
|
-2,8
|
Финансы и бухгалтерия
|
23,6
|
21,9
|
-1,7
|
Банки и страхование
|
21,6
|
19,8
|
-1,8
|
Маркетинг, реклама, PR
|
21,2
|
18,4
|
-2,8
|
Телекоммуникации и связь
|
14,5
|
15,2
|
0,7
|
Информационные технологии
|
13,9
|
12,9
|
-1,0
|
Таблица 2. Текущая долговая нагрузка (PTI) и кадровый состав предприятий (руководящий и пр. категории персонала), в %
Персонал
|
осень 2017
|
осень 2018
|
Изменение, в п.п.
|
Административно-хозяйственный персонал
|
30,5
|
30,0
|
-0,5
|
Рабочие специальности
|
29
|
28,8
|
-0,2
|
Инженерно-технический персонал
|
24,1
|
21,9
|
-2,2
|
Мидл-менеджмент
|
19,3
|
18,7
|
-0,6
|
ТОП-менеджмент
|
15,5
|
14,2
|
-1,3
|
Таблица 3. Текущая долговая нагрузка (PTI) работников по отраслям в регионах РФ (минимальные и максимальные значения), в %
Отрасль/специализация
|
Средняя текущая долговая нагрузка (PTI)
|
Минимальные значения PTI
|
Максимальные значения PTI
|
Службы охраны
|
32,7
|
Москва
|
25,9
|
Республика Хакассия
|
42,3
|
Санкт-Петербург
|
27,3
|
Республика Мордовия
|
40,6
|
Ленинградская область
|
27,5
|
Республика Марий Эл
|
40,3
|
Транспорт и логистика
|
28,4
|
Республика Калмыкия
|
21,9
|
Амурская область
|
36,7
|
Московская область
|
23,4
|
Забайкальский край
|
32,9
|
Псковская область
|
23,8
|
Мурманская область
|
32,6
|
Образование
|
28,1
|
Брянская область
|
21,8
|
Республика Хакасия
|
32,0
|
Тверская область
|
22,3
|
Амурская область
|
31,1
|
Смоленская область
|
22,4
|
Мурманская область
|
31,0
|
Общественное питание
|
27,1
|
Брянская область
|
20,4
|
Костромская область
|
30,3
|
Республика Калмыкия
|
21,6
|
Республика Адыгея
|
30,0
|
Псковская область
|
22,0
|
Кировская область
|
29,5
|
Юриспруденция
|
26,3
|
Псковская область
|
17,0
|
Кировская область
|
31,8
|
Орловская область
|
18,2
|
Оренбургская область
|
31,5
|
Брянская область
|
18,3
|
Республика Удмуртия
|
31,3
|
Туризм и гостиничный бизнес
|
25,0
|
Республика Калмыкия
|
16,2
|
Костромская область
|
50,0
|
Новгородская область
|
17,5
|
Амурская область
|
34,9
|
Приморский край
|
18,2
|
Пензенская область
|
34,4
|
СМИ
|
24,6
|
Республика Калмыкия
|
14,7
|
Новгородская область
|
36,9
|
Курганская область
|
15,5
|
Курская область
|
32,6
|
Тамбовская область
|
16,9
|
Красноярский край
|
31,4
|
Автосервис
|
23,2
|
Приморский край
|
17,7
|
Костромская область
|
29,3
|
Сахалинская область
|
18,2
|
Новосибирская область
|
28,4
|
Орловская область
|
18,4
|
Амурская область
|
27,7
|
Продажи
|
23,2
|
Приморский край
|
19,2
|
Республика Удмуртия
|
26,0
|
Республика Калмыкия
|
19,3
|
Ульяновская область
|
26,0
|
Ленинградская область
|
19,5
|
Кировская область
|
25,7
|
Закупки и снабжение
|
22,5
|
Брянская область
|
16,8
|
Астраханская область
|
28,6
|
Республика Хакассия
|
18,3
|
Амурская область
|
27,5
|
Новгородская область
|
18,6
|
Новосибирская область
|
26,8
|
Строительство
|
22,5
|
Республика Калмыкия
|
14,7
|
Камчатский край
|
34,4
|
Приморский край
|
15,7
|
Кировская область
|
29,2
|
Хабаровский край
|
17,1
|
Республика Марий Эл
|
28,1
|
Управление персоналом
|
22,2
|
Псковская область
|
12,8
|
Новгородская область
|
43,3
|
Брянская область
|
16,4
|
Республика Хакасия
|
31,6
|
Ярославская область
|
16,6
|
Сахалинская область
|
29,5
|
Финансы и бухгалтерия
|
21,9
|
Орловская область
|
17,9
|
Новгородская область
|
25,9
|
Смоленская область
|
18,3
|
Камчатский край
|
24,5
|
Курганская область
|
18,6
|
Самарская область
|
24,3
|
Банки и страхование
|
19,8
|
Псковская область
|
15,0
|
Кировская область
|
25,3
|
Брянская область
|
15,3
|
Камчатский край
|
23,5
|
Смоленская область
|
16,9
|
Оренбургская область
|
23,5
|
Маркетинг, реклама, PR
|
18,4
|
Республика Калмыкия
|
9,6
|
Астраханская область
|
24,9
|
Сахалинская область
|
11,1
|
Мурманская область
|
24,5
|
Псковская область
|
13,1
|
Новосибирская область
|
23,8
|
Телекоммуникации и связь
|
15,2
|
Орловская область
|
11,8
|
Республика Марий Эл
|
25,2
|
Пермский край
|
12,3
|
Мурманская область
|
21,7
|
Смоленская область
|
12,4
|
Архангельская область
|
20,0
|
Информационные технологии
|
12,9
|
Псковская область
|
9,2
|
Костромская область
|
18,5
|
Хабаровский край
|
9,3
|
Республика Хакасия
|
17,6
|
Забайкальский край
|
9,8
|
Амурская область
|
16,4
|
Таблица 4. Текущая долговая нагрузка (PTI) кадрового состава работников в регионах РФ (минимальные и максимальные значения), в %
Кадровый состав
|
Средний уровень текущей долговой нагрузки (PTI)
|
Минимальные значения PTI
|
Максимальные значения PTI
|
Административно-хозяйственный персонал
|
30,0
|
Курганская область
|
24,9
|
Архангельская область
|
34,1
|
Приморский край
|
25,1
|
Республика Удмуртия
|
33,8
|
Республика Калмыкия
|
25,3
|
Республика Хакасия
|
33,3
|
Рабочие специальности
|
28,8
|
Республика Калмыкия
|
22,7
|
Кировская область
|
34,2
|
Брянская область
|
22,8
|
Амурская область
|
34,1
|
Смоленская область
|
23,7
|
Вологодская область
|
33,1
|
Инженерно-технический персонал
|
21,9
|
Тверская область
|
18,8
|
Оренбургская область
|
26,1
|
Московская область
|
18,9
|
Кировская область
|
25,9
|
Сахалинская область
|
18,9
|
Ульяновская область
|
25,0
|
Мидл-менеджмент
|
18,7
|
Курганская область
|
14,3
|
Кировская область
|
23,1
|
Сахалинская область
|
15,1
|
Новгородская область
|
22,1
|
Республика Калмыкия
|
15,5
|
Оренбургская область
|
21,6
|
Топ-менеджмент
|
14,2
|
Республика Калмыкия
|
10,4
|
Кировская область
|
18,0
|
Республика Адыгея
|
11,3
|
Республика Удмуртия
|
17,1
|
Курганская область
|
11,5
|
Алтайский край
|
16,4
|
*- НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. Для этого была разработана уникальная методика сопоставления кредитной нагрузки (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т.п.) с доходами, скорректированными с данными рынка труда, учитывающих регион, стаж, профессию, отрасль занятости заемщика. Методика и первые результаты исследования были представлены профессиональным кредиторам, экспертам Банка России и профильных министерств осенью 2014 года и получила высокую оценку специалистов.
Исследование «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков» выпускается два раза в год и предназначено для использования в кредитных подразделениях финансовых институтов для корректировки кредитных политик и для оценки рыночной конъюнктуры.