За первые три месяца 2015 года портфель задолженности по кредитам, выданным с помощью кредитных карт, сократился с 1,453 трлн. руб. до 1,325 трлн. руб., или на 8,8%. Сокращение обусловлено резким снижением объемов выдачи данного кредитного продукта: в 1 квартале 2015 года выдано 574 тыс. новых кредитных карт на общую сумму 27,8 млрд. руб., что на 57,70% и 58,23% меньше показателей 1 квартала прошлого года, соответственно.
При этом динамика погашения (закрытия) ранее взятых кредитных карт изменилась не сильно. За 1 квартал 2015 года закрыто ранее выданных 437 тыс. кредитных карт на общую сумму 19,6 млрд. руб. (на 8,59% и 4,01% меньше по сравнению с 1 кварталом 2014 года, соответственно).
На фоне сокращения темпов выдачи новых кредитных карт зафиксирован рост доли просроченных кредитов в сегменте кредитных карт. Коэффициент просроченной потребительской задолженности по кредитным картам[1] за квартал увеличился с 5,6% до 6,4% или на 0,8 процентных пункта. При этом качество новых кредитов остается относительно высоким. Анализ качества кредитных карт по поколениям выдач (винтажный анализ) фиксирует рост качества новых кредитов с сентября 2013 года – с этого месяца доля просроченных кредитов на 30-60 дней после 9-и месяцев обслуживания остается на уровне 6,90%-7,50%. В то время, как для кредитов, выданных в 2012 году, этот показатель составлял в среднем 13,18%.
Сокращение кредитования с использованием кредитных карт привело к снижению проникновения этого перспективного вида кредитования в экономику граждан России. На 01.04.2014 года на 1000 экономически активных граждан в Российской Федерации приходилось 317 действующих кредитных карт, на начало 2015 года – 343, а на 01.04.2015 года – 311. При этом существенного сокращения в 10-и регионах с наибольшим объемом розничного кредитования такого снижения не зафиксировано. Более того, в Краснодарском крае этот показатель за квартал вырос с 331 действующей кредитной карты на 1000 экономически активных граждан до 341. В списке 10-и регионов с наибольшими объемами розничного кредитования самый низкий уровень проникновения кредитных карт остается в Москве (247 карт на 1000 человек), самый высокий – в Республике Башкортостан (567 карт на 100 человек).
«Кредитные карты – очень удобный кредитный продукт. Он удобен и клиентам в силу простоты использования, и кредиторам - с точки зрения управления рисками. Поэтому кредитные карты по-прежнему остаются перспективным видом кредитования, - говорит генеральный директор национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр Викулин. – Важным шагом вперед для сектора стало существенное повышение качества выдаваемых новых кредитных карт. Однако до конца не реализован потенциал управления рисками в процессе обслуживания заемщиками долга. Для этого банкам мы рекомендуем более активно использовать скоринг бюро НБКИ в применении к существующим счетам, а также систему оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков Сигнал 2.0».
[1] отношение остатка по займам, выплаты по которым просрочены более чем на 30 дней, к общему объему выданных кредитов
Таблица 1. Динамика кредитования с помощью кредитных карт
Дата |
Количество действующих кредитных карт, единиц |
Суммарный объем, млн. руб. |
Средний размер действующего кредита, руб. |
01.11.2014 |
25 638 438 |
1 475 200 |
57 539 |
01.12.2014 |
26 173 456 |
1 456 805 |
55 660 |
01.01.2015 |
25 921 231 |
1 453 087 |
56 058 |
01.02.2015 |
24 858 461 |
1 387 698 |
56 226 |
01.03.2015 |
24 314 115 |
1 367 355 |
56 282 |
01.04.2015 |
23 510 557 |
1 325 215 |
56 394 |
Таблица 2. Выдачи и погашения кредитных карт
Период |
Выдачи |
Погашения | ||||
Кол-во, ед. |
Объем, млн. руб. |
Средний размер, руб. |
Кол-во, ед. |
Объем, млн. руб. |
Средний размер, руб. | |
2014 1 квартал |
1 356 833 |
66 432 |
48 961 |
477 708 |
20 385 |
42 673 |
2014 2 квартал |
1 387 357 |
74 632 |
53 794 |
688 054 |
30 728 |
44 659 |
2014 3 квартал |
1 329 527 |
77 062 |
57 962 |
518 618 |
26 371 |
50 849 |
2014 4 квартал |
1 118 642 |
58 878 |
52 633 |
522 178 |
26 753 |
51 234 |
2015 1 квартал |
573 992 |
27 751 |
48 348 |
436 695 |
19 568 |
44 809 |
Таблица 3. Динамика коэффициента просроченной задолженности по кредитным картам
На дату |
Значение коэффициента по кредитам с использованием кредитных карт |
01.10.2010 |
4,7% |
01.01.2011 |
4,1% |
01.04.2011 |
3,4% |
01.07.2011 |
3,3% |
01.10.2011 |
3,0% |
01.01.2012 |
2,8% |
01.04.2012 |
2,7% |
01.07.2012 |
2,4% |
01.10.2012 |
2,3% |
01.01.2013 |
2,2% |
01.04.2013 |
2,5% |
01.07.2013 |
2,8% |
01.10.2013 |
3,0% |
01.01.2014 |
2,8% |
01.04.2014 |
3,7% |
01.07.2014 |
4,1% |
01.10.2014 |
4,7% |
01.01.2015 |
5,6% |
01.04.2015 |
6,4% |
Изменение за 1 квартал 2015 года, процентных пунктов |
0,8 |
Таблица 4. Винтажный анализ – доля просроченных кредитов на 30-60 дней через 9 месяцев обслуживания кредитных карт по поколениям выдач
Месяц выдачи |
Доля кредитных карт с просрочкой 30-60 дней через 9 месяцев обслуживания |
2012, январь |
11,96% |
2012, февраль |
11,90% |
2012, март |
11,55% |
2012, апрель |
13,86% |
2012, май |
12,95% |
2012, июнь |
11,31% |
2012, июль |
12,44% |
2012, август |
13,83% |
2012, сентябрь |
12,87% |
2012, октябрь |
15,00% |
2012, ноябрь |
15,68% |
2012, декабрь |
14,88% |
2013, январь |
14,93% |
2013, февраль |
14,93% |
2013, март |
13,82% |
2013, апрель |
13,41% |
2013, май |
12,23% |
2013, июнь |
11,39% |
2013, июль |
9,49% |
2013, август |
8,62% |
2013, сентябрь |
7,34% |
2013, октябрь |
7,25% |
2013, ноябрь |
7,12% |
2013, декабрь |
7,12% |
2014, январь |
7,50% |
2014, февраль |
7,46% |
2014, март |
7,43% |
2014, апрель |
7,35% |
2014, май |
6,90% |
2014, июнь |
7,36% |
Таблица 5. Количество действующих кредитных карт на 1000 экономически активных граждан в целом по РФ и отдельно по 10-и регионам с наибольшими объемами розничного кредитования
01.04.2014 |
01.01.2015 |
01.04.2015 | |
В целом по РФ |
317 |
343 |
311 |
г. Москва |
230 |
248 |
247 |
г. Санкт-Петербург |
363 |
394 |
393 |
Свердловская область |
314 |
334 |
335 |
Республика Башкортостан |
520 |
566 |
567 |
Краснодарский край |
307 |
331 |
341 |
Челябинская область |
356 |
388 |
390 |
Республика Татарстан |
358 |
385 |
384 |
Ростовская область |
342 |
358 |
360 |
Новосибирская область |
360 |
396 |
399 |
Красноярский край |
384 |
395 |
398 |