В первом полугодии 2015 года количество действующих кредитов на покупку потребительских товаров сократилось

22.07.2015 12:51:00

В первом полугодии 2015 года количество действующих кредитов на покупку потребительских товаров сократилось на 12,05%. При этом доля кредитов с нарушениями графика выплат выросла с 10,5% до 14,7%

По информации от 3100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на 1 июля 2015 года количество действующих кредитов на покупку потребительских товаров – самого популярного в России типа розничного кредитования – сократилось до 21 миллиона единиц с 24 миллионов на 1 января 2015 года. Таким образом, сокращение составило 12,05%.

Наибольшее сокращение происходит в сегменте небольших кредитов. Так, количество действующих кредитов на покупку потребительских товаров до 30 тысяч рублей сократилось на 26,51%, а свыше 500 тысяч рублей – на 5,09%.

При этом качество портфеля кредитов на покупку потребительских товаров ухудшилось: если на начало 2015 года доля просроченных кредитов на срок свыше 30 дней составляла 10,5%, то на 1 июля 2015 года – 14,7%.

	1 января 2015 г.	1 июля 2015 г.	Изменение
Количество действующих кредитов, ед.	23 944 633	21 060 322	-12,05%
По размерам кредитов
<30 000 т.р.	5 238 245	3 849 442	-26,51%
30 000-100 000 т.р.	6 270 554	5 487 495	-12,49%
100 000-300 000 т.р.	7 718 751	7 245 384	-6,13%
300 000-500 000 т.р.	2 629 200	2 496 338	-5,05%
>500 000 т.р.	2 087 883	1 981 663	-5,09%
Доля просроченной задолженности 30+, в процентах	10,5	14,7	4,2 п.п.

«Сокращение портфелей кредитов на покупку потребительских товаров и ухудшение их качества обусловлено двумя факторами, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Во-первых, из-за сокращения выдач новых кредитов и амортизации «хороших» кредитов естественным образом растет доля «плохих». Во-вторых, сокращение реальных доходов населения приводит к тому, что даже ранее приемлемая долговая нагрузка (отношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу в месяц) в новых условиях вызывает сложности у заемщиков. О растущей значимости последнего фактора говорит высокий уровень зависимости между ростом доли просроченной задолженности от PTI, значение которого мы фиксируем в «Обзоре долговой нагрузки населения». В связи с этим мы призываем кредиторов больше внимания уделять процедурам профилактики дефолта действующих заемщиков и в принятии решений учитывать индикаторы долговой нагрузки».

Действительно, по итогам первого полугодия 2015 года кредиторы выдали населению 3,5 миллиона кредитов на покупку потребительских товаров, что на 48,90% меньше количества выданных кредитов в первом полугодии 2014 года.

При этом ухудшение качества обслуживания кредитов на покупку потребительских товаров существенно зависит от уровня долговой нагрузки населения. Так, например, если в Москве и Московской области, где PTI оценивается в 22% и 21% соответственно, за год доля просроченной задолженности на срок более 30 дней выросла на 1,3 и 1,6 процентных пунктов, в Волгоградской области, где PTI находится на уровне 31% увеличение составило 8,4 процентных пункта.

Таблица 2. Изменение за год (июнь 2015 к июню 2014) доли просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитам на покупку потребительских товаров по 20-и регионам РФ с наибольшими объемами необеспеченного кредитования

Регион	Кол-во действующих кредитов на покупку потребительских товаров, в ед. на 01.07.2015 г.	Доля просроченной задолженности свыше 30 дней, в % на 01.07.2015 г.	Изменение доли просроченной задолженности свыше 30 дней за год, в процентных пунктах	Долговая нагрузка (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к доходу в месяц), в %
Свердловская область	832 030	16,1	7,0	27
г. Москва	827 172	10,7	1,3	22
Московская область	771 795	12,9	1,6	21
Республика Башкортостан	745 596	18,7	7,2	31
Краснодарский край	726 321	18,0	7,1	28
Челябинская область	694 904	15,8	6,3	30
Республика Татарстан	644 408	12,4	4,8	31
Ростовская область	643 373	17,9	6,6	27
Красноярский край	604 266	16,6	6,5	33
Кемеровская область	581 756	17,0	7,2	31
г. Санкт-Петербург	529 701	13,5	5,2	23
Иркутская область	517 198	15,2	6,1	33
Новосибирская область	510 127	14,4	5,4	31
Алтайский край	480 065	14,6	4,8	34
Самарская область	439 000	15,3	4,1	28
Нижегородская область	433 070	15,7	5,5	27
Омская область	425 141	19,3	6,4	33
Оренбургская область	417 971	15,5	6,9	34
Пермский край	390 995	16,6	5,7	28
Волгоградская область	389 135	18,2	8,4	31

Диаграмма 1. Корреляция между изменением качества обслуживания кредитов на покупку потребительских товаров и уровнем долговой нагрузке в 20-и регионах РФ с наибольшими объемами необеспеченного кредитования