В первом полугодии 2015 года количество действующих кредитов на покупку потребительских товаров сократилось на 12,05%. При этом доля кредитов с нарушениями графика выплат выросла с 10,5% до 14,7%
По информации от 3100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на 1 июля 2015 года количество действующих кредитов на покупку потребительских товаров – самого популярного в России типа розничного кредитования – сократилось до 21 миллиона единиц с 24 миллионов на 1 января 2015 года. Таким образом, сокращение составило 12,05%.
Наибольшее сокращение происходит в сегменте небольших кредитов. Так, количество действующих кредитов на покупку потребительских товаров до 30 тысяч рублей сократилось на 26,51%, а свыше 500 тысяч рублей – на 5,09%.
При этом качество портфеля кредитов на покупку потребительских товаров ухудшилось: если на начало 2015 года доля просроченных кредитов на срок свыше 30 дней составляла 10,5%, то на 1 июля 2015 года – 14,7%.
|
|
1 января 2015 г. |
1 июля 2015 г. |
Изменение |
|
Количество действующих кредитов, ед. |
23 944 633 |
21 060 322 |
-12,05% |
|
По размерам кредитов |
|
|
|
|
<30 000 т.р. |
5 238 245 |
3 849 442 |
-26,51% |
|
30 000-100 000 т.р. |
6 270 554 |
5 487 495 |
-12,49% |
|
100 000-300 000 т.р. |
7 718 751 |
7 245 384 |
-6,13% |
|
300 000-500 000 т.р. |
2 629 200 |
2 496 338 |
-5,05% |
|
>500 000 т.р. |
2 087 883 |
1 981 663 |
-5,09% |
|
Доля просроченной задолженности 30+, в процентах |
10,5 |
14,7 |
4,2 п.п. |
«Сокращение портфелей кредитов на покупку потребительских товаров и ухудшение их качества обусловлено двумя факторами, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Во-первых, из-за сокращения выдач новых кредитов и амортизации «хороших» кредитов естественным образом растет доля «плохих». Во-вторых, сокращение реальных доходов населения приводит к тому, что даже ранее приемлемая долговая нагрузка (отношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу в месяц) в новых условиях вызывает сложности у заемщиков. О растущей значимости последнего фактора говорит высокий уровень зависимости между ростом доли просроченной задолженности от PTI, значение которого мы фиксируем в «Обзоре долговой нагрузки населения». В связи с этим мы призываем кредиторов больше внимания уделять процедурам профилактики дефолта действующих заемщиков и в принятии решений учитывать индикаторы долговой нагрузки».
Действительно, по итогам первого полугодия 2015 года кредиторы выдали населению 3,5 миллиона кредитов на покупку потребительских товаров, что на 48,90% меньше количества выданных кредитов в первом полугодии 2014 года.
При этом ухудшение качества обслуживания кредитов на покупку потребительских товаров существенно зависит от уровня долговой нагрузки населения. Так, например, если в Москве и Московской области, где PTI оценивается в 22% и 21% соответственно, за год доля просроченной задолженности на срок более 30 дней выросла на 1,3 и 1,6 процентных пунктов, в Волгоградской области, где PTI находится на уровне 31% увеличение составило 8,4 процентных пункта.
Таблица 2. Изменение за год (июнь 2015 к июню 2014) доли просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитам на покупку потребительских товаров по 20-и регионам РФ с наибольшими объемами необеспеченного кредитования
|
Регион |
Кол-во действующих кредитов на покупку потребительских товаров, в ед. на 01.07.2015 г. |
Доля просроченной задолженности свыше 30 дней, в % на 01.07.2015 г. |
Изменение доли просроченной задолженности свыше 30 дней за год, в процентных пунктах |
Долговая нагрузка (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к доходу в месяц), в % |
|
Свердловская область |
832 030 |
16,1 |
7,0 |
27 |
|
г. Москва |
827 172 |
10,7 |
1,3 |
22 |
|
Московская область |
771 795 |
12,9 |
1,6 |
21 |
|
Республика Башкортостан |
745 596 |
18,7 |
7,2 |
31 |
|
Краснодарский край |
726 321 |
18,0 |
7,1 |
28 |
|
Челябинская область |
694 904 |
15,8 |
6,3 |
30 |
|
Республика Татарстан |
644 408 |
12,4 |
4,8 |
31 |
|
Ростовская область |
643 373 |
17,9 |
6,6 |
27 |
|
Красноярский край |
604 266 |
16,6 |
6,5 |
33 |
|
Кемеровская область |
581 756 |
17,0 |
7,2 |
31 |
|
г. Санкт-Петербург |
529 701 |
13,5 |
5,2 |
23 |
|
Иркутская область |
517 198 |
15,2 |
6,1 |
33 |
|
Новосибирская область |
510 127 |
14,4 |
5,4 |
31 |
|
Алтайский край |
480 065 |
14,6 |
4,8 |
34 |
|
Самарская область |
439 000 |
15,3 |
4,1 |
28 |
|
Нижегородская область |
433 070 |
15,7 |
5,5 |
27 |
|
Омская область |
425 141 |
19,3 |
6,4 |
33 |
|
Оренбургская область |
417 971 |
15,5 |
6,9 |
34 |
|
Пермский край |
390 995 |
16,6 |
5,7 |
28 |
|
Волгоградская область |
389 135 |
18,2 |
8,4 |
31 |
Диаграмма 1. Корреляция между изменением качества обслуживания кредитов на покупку потребительских товаров и уровнем долговой нагрузке в 20-и регионах РФ с наибольшими объемами необеспеченного кредитования
