НБКИ отмечает рост долговой нагрузки российских заемщиков
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании данных от 3 700 тысяч российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы) отмечает рост долговой нагрузки* российских заемщиков. Так, на 01.04.2015 года текущая долговая нагрузка (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу или PTI - payment to income) среднего российского заемщика составила 27,13%, увеличившись на 4,43 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем по состоянию на начало октября 2015 года (22,70%).
При этом обращает на себя внимание тот факт, что на момент предыдущего исследования, проводимого 6 месяцев назад, текущая долговая нагрузка демонстрировала снижение. Так, в октябре 2015 года PTI среднего российского заемщика снизился на 3,91 п.п. по сравнению с аналогичным показателем по состоянию на начало апреля 2015 года (26,61%). Таким образом, за прошедший год (с 01.04.2015 по 01.04.2016гг.) средний показатель текущей долговой нагрузки в России незначительно вырос – на 0,52 п.п.
Необходимо отметить, что текущая долговая нагрузка за период с 01.10.2015 г. по 01.04.2016 г. выросла для всех категорий заемщиков (Диаграмма 1).
Диаграмма 1. Текущая долговая нагрузка (PTI - payment to income)
При этом самый большой рост показателя был зафиксирован в сегментах заемщиков со средними (5,53 п.п.) и наибольшими доходами (5,38 п.п.). На фоне общего снижения аппетита к риску со стороны кредиторов, высокий рост PTI в этих сегментах объясняется некоторым «оживлением» работы банков с более высокодоходными и, соответственно, менее рискованными категориями заемщиков. В то же время более тщательное отношение банков к кредитным рискам привело к менее интенсивному кредитованию граждан с наименьшими доходами (здесь рост оказался самым незначительным - 1,27 п.п.).
Что касается динамики PTI в регионах, то она характеризуется разнонаправленностью. Так, наибольший рост текущей долговой нагрузки заемщиков зафиксирован в Камчатском (+5,58 п.п.) и Приморском краях (+4,35 п.п.), а также в Республике Адыгея (+3,04 п.п.). Вместе с тем, в Забайкальском крае (-8,84 п.п.), Республике Хакассия (-4,43 п.п.) и Нижегородской области (-3,89 п.п.) отмечено наибольшее снижение PTI. Обращает на себя внимание рост PTI в ряде наиболее крупных регионов страны – Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Свердловской областях, Республике Татарстан и др. (Таблица 1).
Также важно отметить, что, в соответствии с исследованием НБКИ, зависимость частных экономик российских граждан от кредитных средств остается на сравнительно низком уровне и, в отличие от PTI, даже снижается. Так, в начале 2016 года отношение остатка долга по всем кредитам к годовому доходу по сравнению с концом 2015 года снизилось на 2,05 п.п. и составило 46,96%. Для сравнения, в странах с развитой ипотекой и розничным кредитованием данный показатель может достигать 100%.
«Долговая нагрузка за последние полгода выросла и продолжает оставаться основным риском при кредитовании населения, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Причем темпы роста PTI выше в относительно «благополучных» сегментах граждан со средними и наибольшими доходами. Что касается высоко рискованных заемщиков с наименьшими доходами, то банки кредитуют их все менее охотно и, в результате, динамика роста долговой нагрузки в данном сегменте существенно замедлилась. Однако уровень просроченной задолженности в розничном кредитовании остается высоким, а ее росту способствует снижение реальных доходов граждан, которым все сложнее обслуживать имеющиеся кредитные обязательства. В то же время, отношение остатка долга к годовому доходу снижается, а его сравнительно низкий показатель свидетельствует о достаточно высоком не реализованном потенциале розничного кредитования в России, в первую очередь, в ипотеке».
Таблица 1. Динамика текущей долговой нагрузки (PTI) в регионах, в %
Регион
|
01.10.2015
|
01.04.2016
|
Изменение PTI в п.п.
|
Забайкальский край
|
32,97
|
24,12
|
-8,84
|
Республика Хакасия
|
29,45
|
25,02
|
-4,43
|
Новгородская область
|
27,51
|
23,63
|
-3,89
|
Республика Бурятия
|
31,48
|
27,82
|
-3,66
|
Воронежская область
|
25,76
|
22,4
|
-3,36
|
Омская область
|
26,44
|
23,13
|
-3,31
|
Томская область
|
25,11
|
22,14
|
-2,97
|
Республика Коми
|
26,88
|
23,94
|
-2,94
|
Республика Башкортостан
|
27,32
|
24,54
|
-2,78
|
Республика Калмыкия
|
29,04
|
26,31
|
-2,74
|
Хабаровский край
|
27,54
|
25,07
|
-2,47
|
Белгородская область
|
25,73
|
23,38
|
-2,35
|
Волгоградская область
|
24,65
|
22,39
|
-2,27
|
Мурманская область
|
28,66
|
26,39
|
-2,27
|
Вологодская область
|
26,27
|
24,07
|
-2,2
|
Амурская область
|
36,94
|
34,75
|
-2,19
|
Алтайский край
|
26,45
|
24,49
|
-1,96
|
Республика Удмуртия
|
29,09
|
27,24
|
-1,85
|
Тульская область
|
22,45
|
20,7
|
-1,75
|
Тверская область
|
22,9
|
21,15
|
-1,74
|
Владимирская область
|
23,63
|
22,04
|
-1,59
|
Иркутская область
|
27,92
|
26,35
|
-1,57
|
Ярославская область
|
21,66
|
20,1
|
-1,57
|
Новосибирская область
|
24,88
|
23,46
|
-1,42
|
Оренбургская область
|
28,8
|
27,38
|
-1,41
|
Орловская область
|
23,85
|
22,43
|
-1,41
|
Нижегородская область
|
25,01
|
23,85
|
-1,16
|
Калининградская область
|
25,45
|
24,34
|
-1,1
|
Липецкая область
|
25,18
|
24,27
|
-0,91
|
Челябинская область
|
27,04
|
26,19
|
-0,86
|
Ивановская область
|
24,23
|
23,38
|
-0,85
|
Астраханская область
|
27,22
|
26,42
|
-0,8
|
Тамбовская область
|
25,35
|
24,68
|
-0,67
|
Ставропольский край
|
24,37
|
23,81
|
-0,56
|
Республика Карелия
|
27,53
|
26,98
|
-0,55
|
Рязанская область
|
22,28
|
21,72
|
-0,55
|
Кемеровская область
|
25,5
|
24,96
|
-0,54
|
Московская область
|
22,71
|
22,21
|
-0,5
|
Брянская область
|
22,15
|
21,69
|
-0,45
|
Краснодарский край
|
23,28
|
22,89
|
-0,39
|
Самарская область
|
25,77
|
25,4
|
-0,37
|
Ульяновская область
|
24,94
|
24,58
|
-0,36
|
Ростовская область
|
23,89
|
23,58
|
-0,31
|
Красноярский край
|
27,89
|
27,59
|
-0,3
|
Архангельская область
|
27,07
|
26,98
|
-0,1
|
Республика Мордовия
|
27,36
|
27,39
|
0,03
|
Кировская область
|
28,98
|
29,02
|
0,04
|
Курская область
|
25,36
|
25,46
|
0,1
|
Пензенская область
|
25,09
|
25,21
|
0,12
|
Тюменская область
|
27,64
|
27,85
|
0,21
|
Калужская область
|
24,89
|
25,12
|
0,24
|
Саратовская область
|
22,7
|
22,99
|
0,29
|
Псковская область
|
23,43
|
23,95
|
0,51
|
Санкт-Петербург
|
22,34
|
22,95
|
0,61
|
Костромская область
|
26,31
|
26,98
|
0,66
|
Москва
|
22,57
|
23,53
|
0,96
|
Смоленская область
|
22,16
|
23,2
|
1,03
|
Республика Марий Эл
|
25,81
|
27,01
|
1,19
|
Курганская область
|
24,09
|
25,33
|
1,24
|
Сахалинская область
|
28,77
|
30,31
|
1,55
|
Республика Татарстан
|
27,17
|
28,96
|
1,79
|
Свердловская область
|
24
|
26,65
|
2,65
|
Пермский край
|
25,92
|
28,58
|
2,67
|
Ленинградская область
|
23,83
|
26,69
|
2,85
|
Республика Адыгея
|
25,97
|
29,01
|
3,04
|
Приморский край
|
24,64
|
29
|
4,35
|
Камчатский край
|
30,71
|
36,29
|
5,58
|
*- НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. Для этого была разработана уникальная методика сопоставления кредитной нагрузки (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т.п.) с доходами, скорректированными с данными рынка труда, учитывающих регион, стаж, профессию, отрасль занятости заемщика. Методика и первые результаты исследования были представлены профессиональным кредиторам, экспертам Банка России и профильных министерств осенью 2014 года и получила высокую оценку специалистов.
Исследование
«Анализ долговой нагрузки российских заемщиков» выпускается два раза в год и предназначено для использования в кредитных подразделениях финансовых институтов для корректировки кредитных политик и для оценки рыночной конъюнктуры.