Создавая свою кредитную историю, Вы создаете себе будущее
Главная / О компании / Новости / НБКИ: наибольшая долговая нагрузка в России приходится на работников медицины, образования и социальной сферы

НБКИ: наибольшая долговая нагрузка в России приходится на работников медицины, образования и социальной сферы

16.05.2016
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании данных от 3 700 тысяч российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы) отмечает рост долговой нагрузки* российских заемщиков, занятых практически во всех отраслях экономики. При этом наиболее высокая текущая долговая нагрузка (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу или PTI - payment to income) на 01.04.2016 года по сравнению с 01.10.2015 года была отмечена у работников бюджетной сферы. Так, в фармацевтике и медицине она составила 33,56%, в социальной сфере – 33,39%, а в образовании – 33,3%. Самый низкий PTI, в свою очередь, был зафиксирован в сфере «Самозанятости» – 29,74%, «СМИ» – 29,97% и «Маркетинг, реклама, PR» - 30,13% (Таблица 1). 

Стоит отметить, что самую высокую динамику роста долговой нагрузки заемщиков по отраслям продемонстрировали сферы «Телекоммуникация и связь» (+17,42 п.п.) и «Информационные технологии» (+15,43 п.п.). Соответственно, самый низкий рост отмечен в «Транспорте и логистике» (+0,56 п.п.) и «Туризме и гостиничном бизнесе» (+0,96 п.п.). На общем фоне выделяется сфера «Службы охраны», уровень долговой нагрузки в которой даже несколько снизился – на 2,75 п.п.

Также важно отметить, что за последние полгода уровень долговой нагрузки по отраслям выравнивается. На фоне общего снижения аппетита к риску со стороны кредиторов, высокий рост PTI объясняется «оживлением» работы банков с представителями более «высокодоходных» (стабильных) отраслей экономики. Иными словами, с менее рискованными категориями заемщиков. В то же время более тщательное отношение банков к кредитным рискам привело к менее интенсивному кредитованию граждан с наименьшими доходами из отраслей, наиболее подверженных «кризисным» проявлениям.

Те же тенденции характерны и для динамики долговой нагрузки заемщиков в разрезе кадрового состава предприятий и организаций различных отраслей экономики. Так, за прошедшие 6 месяцев наибольший рост PTI пришелся на «Топ-менеджмент» и «Мидл-менеджмент» предприятий и организаций (+11,96 п.п. и +8,66 п.п., соответственно) (Таблица 2).
«Как и в случае с долговой нагрузкой граждан с разными уровнями доходов, темпы роста PTI заемщиков с точки зрения их занятости также в последнее время выше в относительно «благополучных» отраслях экономики, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Соответственно, работников, занятых в наиболее «страдающих» от экономической ситуации в стране отраслях (иными словами, более рискованных заемщиков), банки кредитуют все менее охотно. В результате, существовавшая ранее разница в «закредитованности» заемщиков из разных отраслей постепенно сокращается. 

Характерно, что та же тенденция наметилась и в кадровой структуре заемщиков. Банки активно кредитуют тех из них, чьи доходы выше, а кредитные риски меньше. Таким образом, уровень долговой нагрузки более привлекательного для кредиторов руководящего состава, быстро приближается к уровню PTI своих подчиненных, динамика роста долговой нагрузки которых существенно замедлилась. Однако уровень просроченной задолженности в розничном кредитовании остается высоким, а снижение реальных доходов, в целом, характерно для всех категорий граждан, независимо от уровня их заработных плат».

Таблица 1. Зависимость текущей долговой нагрузки (PTI) от отрасли занятости заемщиков, в %

Отрасль/специализация

01.10.2015

01.04.2016

Изменение, в п.п.

Фармацевтика и медицина

н/д

33,56

Социальная сфера

н/д

33,39

Образование

28,39

33,3

4,91

Юриспруденция

27,83

32,88

5,05

Управление персоналом

26,75

32,53

5,78

Банки и страхование

22,64

32,46

9,82

Общественное питание

28,95

32,34

3,39

Телекоммуникации и связь

14,76

32,18

17,42

Службы охраны

34,67

31,92

-2,75

Строительство

25,45

31,82

6,37

Финансы и бухгалтерия

24,56

31,82

7,26

Транспорт и логистика

31,21

31,77

0,56

Закупки и снабжение

25,63

31,47

5,84

Туризм и гостиничный бизнес

29,73

30,69

0,96

Автосервис

26,79

30,67

3,88

Продажи

23,67

30,21

6,54

Информационные технологии

14,77

30,2

15,43

Маркетинг, реклама, PR

23,17

30,13

6,96

СМИ

25,77

29,97

4,20

Самозанятость

н/д

29,74


Таблица 2. Текущая долговая нагрузка (PTI) и кадровый состав предприятий (руководящий и пр. категории персонала), в %

Персонал

01.10.2015

01.04.2016

Изменение, в п.п.

Рабочие специальности

29,77

31,37

1,60

Административно-хозяйственный персонал

31,69

31,34

-0,35

Мидл-менеджмент

20,42

29,08

8,66

Топ-менеджмент

16,58

28,54

11,96

Инженерно-технический персонал

24,66

27,81

3,15


Таблица 3. 10 регионов РФ с наибольшей и наименьшей долговой нагрузкой у заемщиков, работающих в сфере "Образование"

N

Регион

Текущая долговая нагрузка - отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к доходу в месяц

1

Республика Хакасия

39,9

2

Республика Адыгея

39,7

3

Республика Бурятия

39,7

4

Амурская область

39,2

5

Республика Карелия

38,2

……………………………

70

Камчатский край

28,4

71

Тамбовская область

28,3

72

Республика Коми

27,6

73

Липецкая область

27,5

74

Карачаево-Черкесская Республика

26,1


Таблица 4. 10 регионов РФ с наибольшей и наименьшей долговой нагрузкой у заемщиков, работающих в сфере "Социальная сфера"

N

Регион

Текущая долговая нагрузка - отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к доходу в месяц

1

Республика Калмыкия

40,7

2

Рязанская область

39,8

3

Костромская область

39,1

4

Республика Тыва

38,9

5

Республика Бурятия

38,3

……………………………

70

Томская область

27,4

71

Чеченская Республика

26,6

72

Камчатский край

26,3

73

Мурманская область

25,6

74

Республика Дагестан

24


Таблица 5. 10 регионов РФ с наибольшей и наименьшей долговой нагрузкой у заемщиков, работающих в сфере "Медицина и фармацевтика"

N

Регион

Текущая долговая нагрузка - отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к доходу в месяц

1

Республика Хакасия

40,9

2

Приморский край

40

3

Смоленская область

38,8

4

Воронежская область

37,8

5

Рязанская область

37,7

……………………………

70

Тверская область

29,1

71

Карачаево-Черкесская Республика

28,4

72

Камчатский край

28,2

73

Республика Дагестан

24,5

74

Республика Алтай

21,9


*- НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. Для этого была разработана уникальная методика сопоставления кредитной нагрузки (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т.п.) с доходами, скорректированными с данными рынка труда, учитывающих регион, стаж, профессию, отрасль занятости заемщика. Методика и первые результаты исследования были представлены профессиональным кредиторам, экспертам Банка России и профильных министерств осенью 2014 года и получила высокую оценку специалистов.

Исследование «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков» выпускается два раза в год и предназначено для использования в кредитных подразделениях финансовых институтов для корректировки кредитных политик и для оценки рыночной конъюнктуры.


Поделиться в соц. сетях:


Все новости

 
 
 
Описание
 
 
 

Если вы забыли логин или пароль,
свяжитесь с своим
персональным менеджером

Этот сайт использует «cookies» и собирает следующие данные в целях улучшения его работы (Google Analytics): IP-адрес компьютера, страна, дата и время посещения, тип браузера, тип операционной системы, модель мобильного устройства, тип мобильного устройства. Условия использования и порядок отключения смотрите здесь. Для продолжения работы с сайтом нажмите: «Согласен(на)»