НБКИ: наибольшая долговая нагрузка в России приходится на работников медицины, образования и социальной сферы

16.05.2016

НБКИ отмечает рост долговой нагрузки российских заемщиков, занятых практически во всех отраслях экономики.

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании данных от 3 700 тысяч российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы) отмечает рост долговой нагрузки* российских заемщиков, занятых практически во всех отраслях экономики. При этом наиболее высокая текущая долговая нагрузка (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу или PTI - payment to income) на 01.04.2016 года по сравнению с 01.10.2015 года была отмечена у работников бюджетной сферы. Так, в фармацевтике и медицине она составила 33,56%, в социальной сфере – 33,39%, а в образовании – 33,3%. Самый низкий PTI, в свою очередь, был зафиксирован в сфере «Самозанятости» – 29,74%, «СМИ» – 29,97% и «Маркетинг, реклама, PR» - 30,13% (Таблица 1).

Стоит отметить, что самую высокую динамику роста долговой нагрузки заемщиков по отраслям продемонстрировали сферы «Телекоммуникация и связь» (+17,42 п.п.) и «Информационные технологии» (+15,43 п.п.). Соответственно, самый низкий рост отмечен в «Транспорте и логистике» (+0,56 п.п.) и «Туризме и гостиничном бизнесе» (+0,96 п.п.). На общем фоне выделяется сфера «Службы охраны», уровень долговой нагрузки в которой даже несколько снизился – на 2,75 п.п.

Также важно отметить, что за последние полгода уровень долговой нагрузки по отраслям выравнивается. На фоне общего снижения аппетита к риску со стороны кредиторов, высокий рост PTI объясняется «оживлением» работы банков с представителями более «высокодоходных» (стабильных) отраслей экономики. Иными словами, с менее рискованными категориями заемщиков. В то же время более тщательное отношение банков к кредитным рискам привело к менее интенсивному кредитованию граждан с наименьшими доходами из отраслей, наиболее подверженных «кризисным» проявлениям.

Те же тенденции характерны и для динамики долговой нагрузки заемщиков в разрезе кадрового состава предприятий и организаций различных отраслей экономики. Так, за прошедшие 6 месяцев наибольший рост PTI пришелся на «Топ-менеджмент» и «Мидл-менеджмент» предприятий и организаций (+11,96 п.п. и +8,66 п.п., соответственно) (Таблица 2).

«Как и в случае с долговой нагрузкой граждан с разными уровнями доходов, темпы роста PTI заемщиков с точки зрения их занятости также в последнее время выше в относительно «благополучных» отраслях экономики, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Соответственно, работников, занятых в наиболее «страдающих» от экономической ситуации в стране отраслях (иными словами, более рискованных заемщиков), банки кредитуют все менее охотно. В результате, существовавшая ранее разница в «закредитованности» заемщиков из разных отраслей постепенно сокращается.

Характерно, что та же тенденция наметилась и в кадровой структуре заемщиков. Банки активно кредитуют тех из них, чьи доходы выше, а кредитные риски меньше. Таким образом, уровень долговой нагрузки более привлекательного для кредиторов руководящего состава, быстро приближается к уровню PTI своих подчиненных, динамика роста долговой нагрузки которых существенно замедлилась. Однако уровень просроченной задолженности в розничном кредитовании остается высоким, а снижение реальных доходов, в целом, характерно для всех категорий граждан, независимо от уровня их заработных плат».

Таблица 1. Зависимость текущей долговой нагрузки (PTI) от отрасли занятости заемщиков, в %

Отрасль/специализация	01.10.2015	01.04.2016	Изменение, в п.п.
Фармацевтика и медицина	н/д	33,56
Социальная сфера	н/д	33,39
Образование	28,39	33,3	4,91
Юриспруденция	27,83	32,88	5,05
Управление персоналом	26,75	32,53	5,78
Банки и страхование	22,64	32,46	9,82
Общественное питание	28,95	32,34	3,39
Телекоммуникации и связь	14,76	32,18	17,42
Службы охраны	34,67	31,92	-2,75
Строительство	25,45	31,82	6,37
Финансы и бухгалтерия	24,56	31,82	7,26
Транспорт и логистика	31,21	31,77	0,56
Закупки и снабжение	25,63	31,47	5,84
Туризм и гостиничный бизнес	29,73	30,69	0,96
Автосервис	26,79	30,67	3,88
Продажи	23,67	30,21	6,54
Информационные технологии	14,77	30,2	15,43
Маркетинг, реклама, PR	23,17	30,13	6,96
СМИ	25,77	29,97	4,20
Самозанятость	н/д	29,74

Таблица 2. Текущая долговая нагрузка (PTI) и кадровый состав предприятий (руководящий и пр. категории персонала), в %

Персонал	01.10.2015	01.04.2016	Изменение, в п.п.
Рабочие специальности	29,77	31,37	1,60
Административно-хозяйственный персонал	31,69	31,34	-0,35
Мидл-менеджмент	20,42	29,08	8,66
Топ-менеджмент	16,58	28,54	11,96
Инженерно-технический персонал	24,66	27,81	3,15

Таблица 3. 10 регионов РФ с наибольшей и наименьшей долговой нагрузкой у заемщиков, работающих в сфере "Образование"

N	Регион	Текущая долговая нагрузка - отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к доходу в месяц
1	Республика Хакасия	39,9
2	Республика Адыгея	39,7
3	Республика Бурятия	39,7
4	Амурская область	39,2
5	Республика Карелия	38,2
……………………………
70	Камчатский край	28,4
71	Тамбовская область	28,3
72	Республика Коми	27,6
73	Липецкая область	27,5
74	Карачаево-Черкесская Республика	26,1

Таблица 4. 10 регионов РФ с наибольшей и наименьшей долговой нагрузкой у заемщиков, работающих в сфере "Социальная сфера"

N	Регион	Текущая долговая нагрузка - отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к доходу в месяц
1	Республика Калмыкия	40,7
2	Рязанская область	39,8
3	Костромская область	39,1
4	Республика Тыва	38,9
5	Республика Бурятия	38,3
……………………………
70	Томская область	27,4
71	Чеченская Республика	26,6
72	Камчатский край	26,3
73	Мурманская область	25,6
74	Республика Дагестан	24

Таблица 5. 10 регионов РФ с наибольшей и наименьшей долговой нагрузкой у заемщиков, работающих в сфере "Медицина и фармацевтика"

N	Регион	Текущая долговая нагрузка - отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к доходу в месяц
1	Республика Хакасия	40,9
2	Приморский край	40
3	Смоленская область	38,8
4	Воронежская область	37,8
5	Рязанская область	37,7
……………………………
70	Тверская область	29,1
71	Карачаево-Черкесская Республика	28,4
72	Камчатский край	28,2
73	Республика Дагестан	24,5
74	Республика Алтай	21,9

*- НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. Для этого была разработана уникальная методика сопоставления кредитной нагрузки (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т.п.) с доходами, скорректированными с данными рынка труда, учитывающих регион, стаж, профессию, отрасль занятости заемщика. Методика и первые результаты исследования были представлены профессиональным кредиторам, экспертам Банка России и профильных министерств осенью 2014 года и получила высокую оценку специалистов.

Исследование «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков» выпускается два раза в год и предназначено для использования в кредитных подразделениях финансовых институтов для корректировки кредитных политик и для оценки рыночной конъюнктуры.