НБКИ: наибольшая долговая нагрузка в России приходится на работников медицины, образования и социальной сферы

16.05.2016

НБКИ отмечает рост долговой нагрузки российских заемщиков, занятых практически во всех отраслях экономики.

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании данных от 3 700 тысяч российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы) отмечает рост долговой нагрузки* российских заемщиков, занятых практически во всех отраслях экономики. При этом наиболее высокая текущая долговая нагрузка (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу или PTI - payment to income) на 01.04.2016 года по сравнению с 01.10.2015 года была отмечена у работников бюджетной сферы. Так, в фармацевтике и медицине она составила 33,56%, в социальной сфере – 33,39%, а в образовании – 33,3%. Самый низкий PTI, в свою очередь, был зафиксирован в сфере «Самозанятости» – 29,74%, «СМИ» – 29,97% и «Маркетинг, реклама, PR» - 30,13% (Таблица 1).

Стоит отметить, что самую высокую динамику роста долговой нагрузки заемщиков по отраслям продемонстрировали сферы «Телекоммуникация и связь» (+17,42 п.п.) и «Информационные технологии» (+15,43 п.п.). Соответственно, самый низкий рост отмечен в «Транспорте и логистике» (+0,56 п.п.) и «Туризме и гостиничном бизнесе» (+0,96 п.п.). На общем фоне выделяется сфера «Службы охраны», уровень долговой нагрузки в которой даже несколько снизился – на 2,75 п.п.

Также важно отметить, что за последние полгода уровень долговой нагрузки по отраслям выравнивается. На фоне общего снижения аппетита к риску со стороны кредиторов, высокий рост PTI объясняется «оживлением» работы банков с представителями более «высокодоходных» (стабильных) отраслей экономики. Иными словами, с менее рискованными категориями заемщиков. В то же время более тщательное отношение банков к кредитным рискам привело к менее интенсивному кредитованию граждан с наименьшими доходами из отраслей, наиболее подверженных «кризисным» проявлениям.

Те же тенденции характерны и для динамики долговой нагрузки заемщиков в разрезе кадрового состава предприятий и организаций различных отраслей экономики. Так, за прошедшие 6 месяцев наибольший рост PTI пришелся на «Топ-менеджмент» и «Мидл-менеджмент» предприятий и организаций (+11,96 п.п. и +8,66 п.п., соответственно) (Таблица 2).

«Как и в случае с долговой нагрузкой граждан с разными уровнями доходов, темпы роста PTI заемщиков с точки зрения их занятости также в последнее время выше в относительно «благополучных» отраслях экономики, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Соответственно, работников, занятых в наиболее «страдающих» от экономической ситуации в стране отраслях (иными словами, более рискованных заемщиков), банки кредитуют все менее охотно. В результате, существовавшая ранее разница в «закредитованности» заемщиков из разных отраслей постепенно сокращается.

Характерно, что та же тенденция наметилась и в кадровой структуре заемщиков. Банки активно кредитуют тех из них, чьи доходы выше, а кредитные риски меньше. Таким образом, уровень долговой нагрузки более привлекательного для кредиторов руководящего состава, быстро приближается к уровню PTI своих подчиненных, динамика роста долговой нагрузки которых существенно замедлилась. Однако уровень просроченной задолженности в розничном кредитовании остается высоким, а снижение реальных доходов, в целом, характерно для всех категорий граждан, независимо от уровня их заработных плат».

Таблица 1. Зависимость текущей долговой нагрузки (PTI) от отрасли занятости заемщиков, в %

Отрасль/специализация	01.10.2015	01.04.2016	Изменение, в п.п.
Фармацевтика и медицина	н/д	33,56
Социальная сфера	н/д	33,39
Образование	28,39	33,3	4,91
Юриспруденция	27,83	32,88	5,05
Управление персоналом	26,75	32,53	5,78
Банки и страхование	22,64	32,46	9,82
Общественное питание	28,95	32,34	3,39
Телекоммуникации и связь	14,76	32,18	17,42
Службы охраны	34,67	31,92	-2,75
Строительство	25,45	31,82	6,37
Финансы и бухгалтерия	24,56	31,82	7,26
Транспорт и логистика	31,21	31,77	0,56
Закупки и снабжение	25,63	31,47	5,84
Туризм и гостиничный бизнес	29,73	30,69	0,96
Автосервис	26,79	30,67	3,88
Продажи	23,67	30,21	6,54
Информационные технологии	14,77	30,2	15,43
Маркетинг, реклама, PR	23,17	30,13	6,96
СМИ	25,77	29,97	4,20
Самозанятость	н/д	29,74

Таблица 2. Текущая долговая нагрузка (PTI) и кадровый состав предприятий (руководящий и пр. категории персонала), в %

Персонал	01.10.2015	01.04.2016	Изменение, в п.п.
Рабочие специальности	29,77	31,37	1,60
Административно-хозяйственный персонал	31,69	31,34	-0,35
Мидл-менеджмент	20,42	29,08	8,66
Топ-менеджмент	16,58	28,54	11,96
Инженерно-технический персонал	24,66	27,81	3,15

Таблица 3. 10 регионов РФ с наибольшей и наименьшей долговой нагрузкой у заемщиков, работающих в сфере "Образование"

N	Регион	Текущая долговая нагрузка - отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к доходу в месяц
1	Республика Хакасия	39,9
2	Республика Адыгея	39,7
3	Республика Бурятия	39,7
4	Амурская область	39,2
5	Республика Карелия	38,2
……………………………
70	Камчатский край	28,4
71	Тамбовская область	28,3
72	Республика Коми	27,6
73	Липецкая область	27,5
74	Карачаево-Черкесская Республика	26,1

Таблица 4. 10 регионов РФ с наибольшей и наименьшей долговой нагрузкой у заемщиков, работающих в сфере "Социальная сфера"

N	Регион	Текущая долговая нагрузка - отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к доходу в месяц
1	Республика Калмыкия	40,7
2	Рязанская область	39,8
3	Костромская область	39,1
4	Республика Тыва	38,9
5	Республика Бурятия	38,3
……………………………
70	Томская область	27,4
71	Чеченская Республика	26,6
72	Камчатский край	26,3
73	Мурманская область	25,6
74	Республика Дагестан	24

Таблица 5. 10 регионов РФ с наибольшей и наименьшей долговой нагрузкой у заемщиков, работающих в сфере "Медицина и фармацевтика"

N	Регион	Текущая долговая нагрузка - отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к доходу в месяц
1	Республика Хакасия	40,9
2	Приморский край	40
3	Смоленская область	38,8
4	Воронежская область	37,8
5	Рязанская область	37,7
……………………………
70	Тверская область	29,1
71	Карачаево-Черкесская Республика	28,4
72	Камчатский край	28,2
73	Республика Дагестан	24,5
74	Республика Алтай	21,9

*- НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. Для этого была разработана уникальная методика сопоставления кредитной нагрузки (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т.п.) с доходами, скорректированными с данными рынка труда, учитывающих регион, стаж, профессию, отрасль занятости заемщика. Методика и первые результаты исследования были представлены профессиональным кредиторам, экспертам Банка России и профильных министерств осенью 2014 года и получила высокую оценку специалистов.

Исследование «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков» выпускается два раза в год и предназначено для использования в кредитных подразделениях финансовых институтов для корректировки кредитных политик и для оценки рыночной конъюнктуры.

Полезные статьи

Все
Истории о кредитах
Получение кредита
Вопросы к НБКИ
Персональный кредитный рейтинг
Кредитная история

Все статьи

Пресса о нас

Осторожно, мошенники! Предупреждение о случаях мошенничества.

Как обезопасить свою кредитную историю от мошенников

Срок хранения кредитной истории

Как повысить кредитный рейтинг

Что дает кредитная история

К вопросу о «вечности» кредитной истории: можно ли удалить кредитную историю по закону о персональных данных

Кредитная история при оформлении ипотеки - помощь или препятствие?

Как упростить получение образовательного кредита в России?

Как с выгодой для себя отдохнуть в кредит?

Хорошая кредитная история позволит купить лучший автомобиль

Россияне за 2020 год смогли повысить свой кредитный рейтинг

Отказали в кредите? Узнайте причину!

Как проверить кредитную историю

Китайцев радикально отрейтингуют

Кредитная история через интернет

Как исправить кредитную историю

Способы проверки заемщика банком

Хороший кредитный рейтинг

Можно ли проверить кредитную историю по фамилии

Как получить заем с плохой кредитной историей

Как оценить свои шансы на получение займа

Плохая кредитная история

Формирование кредитной истории

Что такое кредитная история

Как законно очистить или удалить кредитную историю

Кредитная история поручителя

Плохой кредитный рейтинг

Отказ банка в выдаче кредита

Система кредитного скоринга

Скоринговая система оценки клиентов

Скоринг-балл

Хотите быть уверены в правильности информации в кредитной истории?

Собираетесь взять кредит?

Персональный кредитный рейтинг имеет наибольшее влияние на выдачу кредитов от 30 тыс. рублей

НБКИ открыл заемщикам неограниченный бесплатный доступ к Персональному кредитному рейтингу

Зачем нужна кредитная история

Крупнейшие розничные банки и НБКИ представляют новый проект – Персональный кредитный рейтинг

Узнать все о своих кредитах

Как получить кредит, если у вас нет кредитного рейтинга или он низкий?

Коварство кредитки с большим лимитом

Банк отказал мне в кредите. Причину я понял, когда узнал кредитную историю

Всё о просрочках за кредит

Тайны кредиторов: как банки проверяют надежность заемщиков

Как банк решает, давать ли вам кредит

Как я узнал свою кредитную историю за 15 минут